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Les actionnaires de Dutch Bros lancent une offre publique

EditeurNatashya Angelica
Publié le 27/02/2024 23:34
© Reuters.
BROS
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GRANTS PASS, Ore - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), la chaîne de cafés drive-thru, a annoncé le lancement d'une offre publique de souscription enregistrée de 8 millions d'actions ordinaires de classe A par certains actionnaires vendeurs affiliés à TSG Consumer Partners, L.P. Simultanément, ces actionnaires distribueront 383 363 titres convertibles en actions ordinaires à certains membres qui ont choisi de conserver leurs participations.

L'offre, gérée par Morgan Stanley en tant qu'unique preneur ferme, n'est pas subordonnée à la réalisation de la distribution en nature, qui sera soumise à des restrictions de blocage détaillées dans le supplément au prospectus. Bien que Dutch Bros ne vende aucune action et ne reçoive aucun produit de cette offre, elle supportera les coûts associés, à l'exception des remises de souscription et des commissions.

Cette opération fait suite à une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 déposée auprès de la SEC, qui est entrée en vigueur dès son dépôt. L'offre sera réalisée au moyen d'un supplément au prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, disponibles sur le site web de la SEC ou sur demande auprès de Morgan Stanley.

Dutch Bros, fondée en 1992, est passée d'une entreprise de charrettes à Grants Pass, dans l'Oregon, à un franchiseur de drive-thru shops réputés pour leurs boissons artisanales et leur service rapide. L'entreprise met l'accent sur son engagement à avoir un impact positif sur les employés, les clients et les communautés.

Les déclarations prévisionnelles de la société concernant la taille et les conditions prévues de l'offre sont soumises aux conditions du marché et à d'autres risques, tels que détaillés dans les facteurs de risque de la déclaration d'enregistrement du formulaire S-3 et des futurs documents déposés auprès de la SEC.

Ce communiqué de presse est la base de l'article et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Une telle offre, sollicitation ou vente de titres serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction concernée.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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