Les actions de Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) ont connu une hausse significative, augmentant de 35% mercredi matin, suite à l'annonce d'un accord d'acquisition par Patient Square Capital, une société d'investissement dans le domaine de la santé. L'accord stipule que les actionnaires de Patterson recevront 31,35$ par action en espèces, soit une prime d'environ 49% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de l'action au 4 décembre 2024, valorisant la transaction à environ 4,1 milliards de dollars, y compris le refinancement des facilités de créances de Patterson.
Don Zurbay, Président et PDG de Patterson, a exprimé son enthousiasme concernant l'accord, notant qu'il offre non seulement une valeur immédiate aux actionnaires, mais positionne également l'entreprise pour des investissements et une croissance continus. Il a souligné l'alignement des valeurs et de la vision à long terme entre Patterson et Patient Square, faisant d'eux un partenaire approprié pour l'avenir de l'entreprise.
Jim Momtazee, Associé Gérant chez Patient Square, a complimenté l'héritage de Patterson et la valeur qu'elle apporte, signalant un fort engagement envers la croissance continue de l'entreprise.
Le conseil d'administration de Patterson, à l'exception de Zurbay en raison de son rôle de direction, a donné son approbation unanime à l'acquisition. Le financement de cette transaction sera un mélange de financement par actions de Patient Square Equity Partners, LP, et de financement par emprunt dirigé par Citi, UBS Investment Bank, et Wells Fargo Bank N.A.
La conclusion de l'accord est prévue pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025 de Patterson, sous réserve de l'approbation des actionnaires, des organismes de réglementation et de la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. De plus, l'accord prévoit une période de "go-shop" de 40 jours, pendant laquelle le conseil d'administration de Patterson peut solliciter et examiner des offres d'acquisition alternatives.
Une fois la transaction finalisée, Patterson fonctionnera comme une entité privée et ses actions cesseront d'être négociées sur le NASDAQ Global Select Market. L'entreprise continuera d'avoir son siège social à St. Paul, Minnesota.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.