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Les affiliés de Permian Resources lancent une offre de 48,5 millions d'actions

EditeurNatashya Angelica
Publié le 04/03/2024 16:59
© Reuters.
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MIDLAND, Texas - Permian Resources Corporation (NYSE: PR), société pétrolière et gazière indépendante, a annoncé le lancement d'une offre publique de souscription de 48,5 millions d'actions ordinaires de classe A par certaines sociétés affiliées et certains membres de la direction de la société.

Les actions sont proposées par des sociétés affiliées à EnCap Investments L.P., NGP Energy Capital Management L.L.C., Pearl Energy Investments, Riverstone Investment Group LLC et certains membres de la direction.

La société elle-même ne vendra aucune action dans le cadre de cette offre et n'en recevra aucun produit. L'offre est souscrite par Goldman Sachs & Co. LLC et est soumise aux conditions du marché. Il n'y a aucune garantie quant à la réalisation ou aux conditions de l'offre.

Dans le cadre d'une opération connexe, Permian Resources prévoit d'acheter 2 millions d'unités ordinaires de Permian Resources Operating, LLC à certains des actionnaires vendeurs, sous réserve de la réalisation de l'offre publique.

Ces unités seront achetées à un prix égal au prix par action dans le cadre de l'offre publique, et un nombre correspondant d'actions ordinaires de classe C détenues par les actionnaires vendeurs seront annulées.

L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui est entrée en vigueur le 8 novembre 2023. Les détails de l'offre seront disponibles dans un prospectus et un supplément de prospectus déposés auprès de la SEC.

Permian Resources, dont le siège social se trouve à Midland, au Texas, se concentre sur l'acquisition, l'optimisation et le développement de propriétés pétrolières et gazières, principalement dans le bassin du Delaware. La société met en garde contre le fait que ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et que les événements réels pourraient différer matériellement de ceux anticipés.

Cette information est basée sur un communiqué de presse et l'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus qui peut être obtenu auprès de Goldman Sachs & Co. LLC ou sur le site web de la SEC. La vente de titres n'a été approuvée dans aucune juridiction où elle serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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