Life360 lance un premier appel public à l'épargne de 5,75 millions d'actions

San Francisco Life360, Inc. (LIFX) a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis pour 5 750 000 actions de son capital-actions. Life360 offre 3.286.231 actions ordinaires, tandis que les actionnaires vendeurs nommés dans le prospectus offrent 2.463.769 actions. Life360 ne recevra aucun fonds provenant de la vente d'actions par ces actionnaires vendeurs. La société prévoit d'inscrire ses actions ordinaires à la cote du Nasdaq Global Select Market sous le symbole "LIF". En outre, les actionnaires vendeurs ont donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 862 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre initial, après avoir tenu compte des escomptes et des frais de prise ferme. Afin de favoriser une liquidité supplémentaire pour une inscription aux États-Unis et de réduire l'impact sur la propriété des actionnaires actuels, l'offre comprend une vente secondaire dans le cadre de laquelle certains actionnaires vendront une partie de leurs actions. L'entreprise a l'intention d'utiliser le revenu net de l'offre pour améliorer sa structure de capital et sa flexibilité financière, pour établir un marché public pour ses actions ordinaires aux États-Unis, et pour les besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent des fonds pour les opérations, les coûts d'exploitation et les investissements dans les actifs. L'entreprise, dont le siège social se trouve dans la région de San Francisco et qui satisfait déjà aux exigences de déclaration de la SEC, considère l'offre et l'attention accrue des investisseurs américains qui en résulte comme une progression logique de son développement. Les CHESS Depositary Interests ("CDI") de la société (équivalents aux actions ordinaires sous-jacentes sur la base de 3 CDI pour 1 action) continueront d'être négociés sur le Australian Securities Exchange. Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Evercore ISI, et UBS Investment Bank sont les principaux gestionnaires de l'offre. Stifel est également gestionnaire de l'offre. Canaccord Genuity, Citizens JMP, et Loop Capital Markets sont co-managers pour l'offre. Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 (numéro d'enregistrement 333-279271) (y compris un prospectus de base) a été soumise à la SEC et a pris effet automatiquement le 9 mai 2024. Un supplément préliminaire au prospectus et le prospectus d'accompagnement de l'offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à https://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément préliminaire au prospectus et du prospectus principal de l'offre peuvent être demandés à : Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par courriel à Prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel : ecm.prospectus@evercore.com ; ou UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, ou par courrier électronique : ol-prospectus-request@ubs.com. Ce communiqué de presse sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. L'offre proposée dépend des conditions du marché et d'autres conditions, et il n'y a aucune certitude quant à savoir si ou quand l'offre pourrait être finalisée, ou quant au nombre final ou aux conditions de l'offre. Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur en chef. Pour plus de détails, voir nos conditions générales.