Metagenomi (Nasdaq : MGX) a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique initiale de 6 250 000 actions ordinaires au prix de 15,00 $ l'action. Le produit total de l'offre pour Metagenomi, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d'offre, devrait s'élever à 93 750 000 $. Metagenomi offre la totalité des actions. De plus, Metagenomi a donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 937 500 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l'offre publique initiale, moins les escomptes et les commissions de prise ferme.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 9 février 2024 sous le symbole " MGX ". La clôture de l'offre est prévue pour le 13 février 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities et BMO Capital Markets agissent à titre de co-chefs de file pour le placement. Chardan est le chef de file de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission et a été déclarée effective le 8 février 2024. L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir une copie du prospectus final, dès qu'il sera disponible, auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 1-866-803-9204, ou en envoyant un courrier électronique à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; Jefferies LLC, à l'attention de Equity Syndicate Prospectus Department, Edgewood, New York 11717 : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, par téléphone au (877) 821-7388 ou par courrier électronique à l'adresse Prospectus_Department@Jefferies.com ; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courrier électronique à l'adresse Prospectus_ECM@cowen.com ; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou en envoyant une demande par courrier électronique à WFScustomerservice@wellsfargo.com ; BMO Capital Markets Corp., à l'attention de Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, par téléphone au (800) 414-3627, ou par courrier électronique à : bmoprospectus@bmo.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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