Morgan Stanley Direct Lending Fund ("MSDL"), une société spécialisée dans le développement commercial et gérée par MS Capital Partners Adviser Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre publique initiale de 5 000 000 d'actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,001 $ (les "actions ordinaires"). La fourchette de prix prévue pour l'offre est de 20,67 dollars par action ordinaire. MSDL prévoit d'inscrire ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole "MSDL". L'offre comprend une disposition permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 750 000 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer toute demande excédentaire. La finalisation de cette offre est soumise à divers facteurs, tels que les conditions du marché et d'autres considérations pertinentes.
MSDL a l'intention d'affecter le produit net de cette offre à la réduction de la dette dans le cadre de ses accords de crédit, au financement d'investissements conformes à ses objectifs et stratégies d'investissement, ainsi qu'à l'usage général de l'entreprise.
Morgan Stanley, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities sont les principaux chefs de file de l'offre. Keefe, Bruyette and Woods, A Stifel Company, Raymond James, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank participent également à l'opération en tant que co-chefs de file. ING, JMP Securities, A Citizens Company, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC, et Ramirez & Co. sont impliqués en tant que co-managers pour l'offre.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, mais n'est pas encore en vigueur. La vente de ces titres n'est pas autorisée et aucune offre d'achat ne peut être acceptée tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas effective. Aucune offre d'achat des titres n'est valable, et aucune partie du prix d'achat ne peut être acceptée tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas effective, et toute offre peut être retirée ou annulée sans obligation ni engagement à tout moment jusqu'à la réception d'une notification d'acceptation après la date d'entrée en vigueur.
Les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses de MSDL avant d'investir. Le prospectus préliminaire, daté du 16 janvier 2024, contient ces informations ainsi que d'autres informations importantes sur MSDL et doit être examiné attentivement avant d'effectuer un investissement. Les informations contenues dans la déclaration d'enregistrement ne sont pas définitives et peuvent être mises à jour.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat des titres mentionnés ci-dessus, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction. Les titres sont offerts uniquement par le biais du prospectus inclus dans la déclaration d'enregistrement. La SEC n'a ni approuvé ni désapprouvé ces valeurs mobilières et ne s'est pas prononcée sur l'exactitude du prospectus préliminaire. Toute affirmation contraire constitue une infraction pénale.
Les valeurs mobilières ne seront offertes qu'au moyen d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Des copies du prospectus peuvent être obtenues, lorsqu'elles sont disponibles, auprès de : Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou par courriel à WFScustomerservice@wellsfargo.com.
À propos de Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) est une société financière spécialisée, non diversifiée et gérée en externe. Elle se concentre sur l'octroi de prêts aux entreprises de taille moyenne. MSDL a choisi d'être régie en tant que société de développement commercial en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, telle que révisée. MSDL est gérée par MS Capital Partners Adviser Inc, une filiale indirecte à 100 % de Morgan Stanley. MSDL n'est pas une filiale ou une entité consolidée de Morgan Stanley.
Déclarations prospectives
Les déclarations incluses dans le présent document peuvent être considérées comme des "déclarations prospectives", qui concernent des événements futurs ou les performances ou la situation financière futures de MSDL. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent une série de risques et d'incertitudes. Ceux-ci comprennent, sans s'y limiter, les variations des taux d'intérêt de base et les fluctuations importantes des conditions du marché qui peuvent affecter MSDL, les sociétés de son portefeuille, son secteur et l'économie mondiale. Les résultats et conditions réels peuvent différer de manière significative de ceux prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits de temps à autre dans les rapports de MSDL à la SEC. MSDL n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document.
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Source : Morgan Stanley Direct Lending Fund Morgan Stanley Direct Lending Fund
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