Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL), une société spécialisée dans le développement commercial et gérée par MS Capital Partners Adviser Inc. a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne. L'offre consiste en 5 000 000 d'actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,001 $ chacune, au prix de 20,67 $ par action. La négociation des actions ordinaires de MSDL à la Bourse de New York devrait débuter le 24 janvier 2024, sous le symbole "MSDL". En outre, MSDL a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 750 000 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer une éventuelle demande excédentaire. La réalisation de l'offre est subordonnée à des conditions standard de finalisation. La distribution des actions est prévue pour le 26 janvier 2024 ou aux alentours de cette date.
MSDL prévoit d'affecter le produit net de cette offre à la réduction d'une partie de l'encours de la dette dans le cadre de ses accords de crédit, au financement d'investissements conformes à ses objectifs et politiques d'investissement, et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Morgan Stanley, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities sont les principaux chefs de file de l'offre. Keefe, Bruyette and Woods, une division de Stifel, Raymond James, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank sont également les co-chefs de file. ING, JMP Securities, une division de Citizens Financial Group, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co, LLC, et Ramirez & Co, Inc. sont les co-chefs de file de l'offre.
La U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") a reçu et déclaré effective une déclaration d'enregistrement relative à ces titres le 23 janvier 2024.
Les investisseurs potentiels sont encouragés à évaluer soigneusement les objectifs d'investissement de MSDL, les risques potentiels et les coûts et frais avant d'investir. Le prospectus préliminaire comprend ces informations et d'autres détails pertinents sur MSDL et doit être examiné avec soin avant de prendre une décision d'investissement. Les informations contenues dans la déclaration d'enregistrement sont susceptibles d'être modifiées et ne sont pas encore finalisées.
Cette annonce ne constitue pas une invitation à acheter ou une tentative de solliciter des achats pour les titres mentionnés. Aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle transaction serait interdite avant leur enregistrement ou leur autorisation en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Les titres sont proposés uniquement par le biais du prospectus. La SEC n'a pas approuvé ces titres et ne s'est pas prononcée sur le caractère suffisant du prospectus préliminaire. Toute affirmation contraire est considérée comme illégale.
La vente de ces titres se fait uniquement par le biais d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement. Des copies du prospectus, lorsqu'il est disponible, peuvent être demandées à : Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, à l'attention du Prospectus Department, 180 Varick : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; J.P. Morgan Securities LLC, au nom de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou par courriel à WFScustomerservice@wellsfargo.com.
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