Les analystes de Jefferies ont publié les résultats de leur dernier rapport mensuel sur les instances cloud, qui propose un examen approfondi des types de machines virtuelles proposées par les six principaux fournisseurs de services cloud (CSP).
Les machines virtuelles, appelées instances, sont produites par les FSC. Ces derniers divisent leurs serveurs physiques dans des centres de données en plusieurs serveurs virtuels à l'aide d'une couche logicielle. Chaque machine virtuelle est conçue pour gérer des tâches spécifiques et est adaptée en fonction d'une combinaison prédéterminée de puissance de calcul, de capacité de stockage de données et de ressources réseau.
Les données du rapport, obtenues auprès de Liftr Insights, décrivent un type d'instance comme un serveur virtuel prêt à l'emploi et doté d'un ensemble de capacités standardisées, notamment la vitesse du processeur et le nombre de cœurs de processeur.
Suivant cette approche, les analystes de Jefferies ont réitéré leurs recommandations positives pour l'achat d'actions de Nvidia (NASDAQ:NVDA) et d'AMD (NASDAQ:AMD), en citant des données favorables sur les instances de machines virtuelles pour le mois d'octobre 2023.
Au cours de ce mois, NVDA a continué à dominer le marché des machines virtuelles avec accélérateurs, représentant 85,5 % du marché total, soit une légère baisse par rapport à 86,0 % au cours du même mois de l'année précédente.
Il est important de noter que NVDA a représenté 80% du marché des nouvelles machines virtuelles avec accélérateurs ajoutées au cours du mois, alors qu'AMD-Xilinx et AMD avaient une part de marché de 17% et 2%, respectivement.
"NVDA a représenté la quasi-totalité de l'augmentation des déploiements de machines virtuelles avec accélérateurs depuis février 2022, à l'exception de" novembre 2022, avril 2023, août 2023 et octobre 2023, notent les analystes de Jefferies.
Au cours de la même période, les machines virtuelles équipées de processeurs AMD ont connu une croissance de 3,7 % par rapport au mois précédent, représentant 24 % de l'augmentation totale des déploiements de machines virtuelles basées sur des processeurs. Cette croissance s'inscrit dans un mouvement de hausse constante, avec une augmentation de 14,6 % par rapport au trimestre précédent, en septembre 2023.
La part de marché d'AMD a augmenté de 15 points de base, principalement en raison de gains de parts de marché avec des fournisseurs de services cloud tels qu'Aliyun, Amazon Web Services (AWS) et Tencent. Ces gains ont été quelque peu réduits par les pertes de parts de marché avec Azure et Google Cloud Platform (GCP).
Le cours de l'action AMD a chuté de 3,5 % lundi après que les analystes de Northland ont revu à la baisse leur évaluation de l'action, tandis que le cours de l'action NVDA a augmenté de 0,27 %.
Intel (NASDAQ:INTC) et AWS étaient responsables de 64 % et 8 % des déploiements de machines virtuelles basées sur le CPU en octobre 2023, respectivement.
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