ServiceTitan Inc., un fournisseur de logiciels pour la réparation résidentielle et commerciale, a connu une hausse significative de la valeur de son action lors de son introduction en bourse (IPO), ouvrant à 101$ par action, soit une augmentation de 42% par rapport à son prix d'offre de 71$. Il s'agit de la plus importante hausse d'ouverture pour une introduction en bourse américaine ayant levé plus de 400 millions de dollars depuis les débuts d'Astera Labs Inc. en mars.
L'entreprise basée à Glendale, en Californie, a réussi à lever 624,8 millions de dollars grâce à cette IPO, ce qui valorise maintenant ServiceTitan à environ 9 milliards de dollars sur le marché. En tenant compte des options sur actions et des unités d'actions restreintes, la valorisation atteint environ 10 milliards de dollars. Cette valorisation représente une augmentation notable par rapport à la valorisation de 7,6 milliards de dollars suite à une levée de fonds en 2022 et se situe légèrement au-dessus de la valorisation maximale de 9,5 milliards de dollars atteinte lors du boom de 2021.
ServiceTitan, qui avait initialement fixé une fourchette de prix par action entre 65$ et 67$, a par la suite augmenté cette fourchette, reflétant la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance de l'entreprise, son important potentiel de marché et ses offres logicielles complètes. La plateforme de l'entreprise est conçue pour rationaliser diverses tâches pour les entreprises de services, notamment la planification, la répartition et le financement, dans le but d'améliorer l'efficacité des projets de construction et des visites de service.
Les co-fondateurs de l'entreprise, le PDG Ara Mahdessian et le président Vahe Kuzoyan, sont en passe de conserver la majorité du pouvoir de vote après l'IPO grâce à leurs actions de classe B. Les principaux actionnaires de l'entreprise après l'offre comprennent les affiliés d'ICONIQ Growth avec une participation de 20,5% des actions de classe A, Bessemer Venture Partners avec 11,9%, les entités de TPG Inc. avec 7,2%, et les affiliés de Battery Ventures détenant 6,4%.
Les performances financières de ServiceTitan démontrent une croissance, l'entreprise ayant déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 614 millions de dollars pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 31% d'une année sur l'autre. Malgré cette croissance, l'entreprise a enregistré une perte nette d'environ 195 millions de dollars, ce qui représente une amélioration par rapport à la perte de 270 millions de dollars déclarée pour l'exercice 2023.
L'IPO a été dirigée par un consortium d'institutions financières comprenant Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., et Citigroup Inc., ainsi que 10 autres banques. Les actions de ServiceTitan sont désormais négociées publiquement sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole boursier TTAN.
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