Les gouvernements national et métropolitain de Tokyo au Japon visent une valorisation de 700 milliards de yens (4,7 milliards de dollars) pour l'opérateur du métro de la ville, Tokyo Metro, alors qu'ils se préparent à une introduction en bourse (IPO) potentiellement d'ici la fin du mois d'octobre. Cet événement devrait être la plus grande introduction en bourse au Japon depuis 2018.
Les deux entités gouvernementales, qui détiennent actuellement la totalité du capital de Tokyo Metro, organisent une réunion avec des sociétés de courtage au cours de la semaine prochaine pour discuter des détails de l'introduction en bourse. L'approbation de la cotation à la Bourse de Tokyo est attendue pour la mi-septembre.
Si l'introduction en bourse atteint l'évaluation visée, la vente d'une participation de 50 % pourrait générer 350 milliards de yens. Ce chiffre dépasserait l'introduction en bourse de Kokusai Electric l'année dernière et serait le plus important depuis l'introduction en bourse de l'unité sans fil de SoftBank Group.
Le gouvernement de Tokyo a indiqué que le calendrier de la vente faisait l'objet de discussions avec le gouvernement national, mais le ministère des finances n'a pas fait de commentaire. Tokyo Metro a choisi de ne pas commenter l'évolution de la cotation, et Japan Exchange Group, qui gère la Bourse de Tokyo, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur les entreprises individuelles.
Tokyo Metro, dont l'histoire remonte à sa fondation en 1920 et au lancement de la première ligne de métro du Japon en 1927, exploite un réseau qui s'étend sur 195 kilomètres et transporte 6,5 millions de passagers par jour. Les activités de la société ne se limitent pas au transport, mais englobent également les secteurs de l'immobilier et de la vente au détail.
Pour l'exercice financier se terminant en mars 2024, Tokyo Metro a fait état d'une augmentation substantielle de son bénéfice net à 46 milliards de yens, soit un bond de deux tiers, l'économie s'étant remise de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.
Le gouvernement central, qui détient 53,4 % de Tokyo Metro, prévoit d'affecter les fonds levés lors de l'introduction en bourse au remboursement des obligations émises pour la reconstruction après le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Le gouvernement métropolitain de Tokyo détient les 46,6 % restants.
Nomura, Mizuho et Goldman Sachs (NYSE:GS) ont été désignés comme coordinateurs mondiaux conjoints de l'introduction en bourse. Le taux de change actuel est de 148,9800 yens pour un dollar.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.