WaystarHolding Corp. (" Waystar ") a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier appel public à l'épargne portant sur 45 000 000 d'actions ordinaires, suite à la soumission d'une déclaration d'enregistrement à la Securities and Exchange Commission (la" SEC"). Waystar prévoit d'offrir aux preneurs fermes de l'offre une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 6 750 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre initiale, moins la décote de prise ferme. La fourchette prévue pour le prix d'offre initial se situe entre
L'objectif de Waystar pour le produit de l'offre est de rembourser la dette existante.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC et Barclays (LON:BARC) seront les principaux co-chefs de file de l'offre et représenteront les preneurs fermes de cette offre.
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 pour l'offre proposée a été soumise à la SEC mais n'est pas encore en vigueur. La vente de ces titres ne peut avoir lieu, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas effective. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de titres, ni une offre, une demande ou une vente dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toute offre, demande ou achat, ou toute vente de titres sera conforme aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que révisée.
L'offre se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de Broadridge Financial Solutions,
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