ZhibaoTechnology Inc. (ZBAO) a annoncé aujourd'hui le coût de sa première vente d'actions au public (l'"offre"), soit 1 500 000 actions ordinaires de catégorie A au prix de 4 $ chacune, ce qui représente un revenu brut total de 6 000 000 $ pour la société, avant la soustraction de la commission du preneur ferme et des dépenses liées à la vente des actions.
La société a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acquérir un maximum de 225 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires, exclusivement pour répondre aux souscriptions excédentaires d'actions, le cas échéant. La société est l'unique fournisseur de toutes les actions ordinaires de catégorie A. Ces actions ordinaires de catégorie A ont reçu l'approbation pour être introduites sur le Nasdaq Capital Market et devraient commencer à être négociées le 2 avril 2024, sous le symbole "ZBAO". La finalisation de la vente des actions est prévue pour le 3 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions standard de finalisation soient remplies.
EF Hutton LLC est le coordinateur exclusif de l'offre.
Un document d'enregistrement sur le formulaire F-1 concernant l'offre, avec des modifications, a été soumis à la Securities and Exchange Commission (la "SEC") (numéro de dossier : 333-274431) et a reçu l'approbation de la SEC le 29 mars 2024. La vente d'actions est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus, qui fait partie du document d'enregistrement approuvé. Une première version du prospectus concernant l'offre a été soumise à la SEC. Lorsqu'elle sera disponible, la version finale du prospectus relatif à l'offre sera soumise à la SEC et pourra être demandée à EF Hutton LLC, située au 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, auprès du Syndicate Department, ou par courrier électronique à syndicate@efhutton.com ou par téléphone au (212) 404-7002. En outre, le prospectus final, lorsqu'il sera prêt, relatif à l'offre peut être obtenu sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Avant d'investir, vous devez examiner le prospectus et les autres documents que la société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir des informations plus détaillées sur la société et l'offre. Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à acheter ou un appel à une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune transaction de ces titres dans un territoire ou une juridiction où une telle invitation, un tel appel ou une telle transaction serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la conformité avec les réglementations sur les valeurs mobilières d'un tel territoire ou d'une telle juridiction.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'AI et examiné par un rédacteur. Pour plus de détails, voir nos conditions générales.