Par Peter Nurse
Investing.com - Le Black Friday est arrivé, mais la saison des achats devrait être différente et les ventes en ligne vont probablement augmenter. La consolidation des banques européennes est suspendue en Espagne, tandis qu'AstraZeneca (NASDAQ:AZN) ne ressentira probablement pas beaucoup de soutien au retour de Wall Street après ses vacances de Thanksgiving. Le pétrole évolue de façon mitigée à l'approche d'une réunion cruciale de l'OPEP+, tandis que la livre sterling reste forte et que les actions poursuivent la récente tendance positive. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le vendredi 27 novembre.
1. Le Black Friday arrive, mais avec une différence
C'est le Black Friday, traditionnellement le jour de shopping le plus chargé aux États-Unis, mais comme nous sommes en 2020, les choses devraient être différentes.
Les images d'acheteurs se battant pour entrer dans les magasins à la recherche de bonnes affaires ont été la base des chaînes d'information pendant des années, mais les restrictions du Covid-19 ont forcé les magasins à détourner la plupart des achats en ligne.
De nombreux grands détaillants, durement touchés par la pandémie, ont commencé à proposer leurs promotions du Black Friday beaucoup plus tôt que d'habitude, prenant exemple sur Amazon (NASDAQ:AMZN) qui organise son "Prime Day" à la mi-octobre, afin de capter le plus grand nombre possible d'achats liés aux vacances.
La National Retail Federation prévoit que les ventes au détail pour les vacances aux États-Unis augmenteront de 3,6 % à 5,2 % par rapport à 2019, pour un total de 755,3 à 766,7 milliards de dollars. En comparaison, l'augmentation annuelle moyenne a été de 3,5 % au cours des cinq dernières années.
2. BBVA (MC:BBVA) et Sabadell (MC:SABE) mettent fin aux négociations
Le titre de Banco Sabadell a chuté de 12 % après l'effondrement de sa fusion potentielle avec sa rivale BBVA, deux semaines seulement après que les deux banques espagnoles aient annoncé leur intention de s'associer. Le désaccord semble porter sur le prix de l'opération, qui aurait donné lieu à une banque dont la capitalisation boursière serait d'environ 27,5 milliards d'euros.
BBVA, la deuxième plus grande banque espagnole, a déclaré qu'elle n'était pas pressée d'augmenter ses opérations étant donné qu'elle a déjà environ 15 % de la part de marché de l'Espagne, tandis que Sabadell a déclaré qu'elle lancerait une nouvelle stratégie pour donner la priorité aux affaires nationales.
Les prêteurs européens ont été soumis à une pression considérable, les défis financiers liés à la pandémie de Covid-19 ajoutant à leurs malheurs. La consolidation du secteur bancaire fragmenté de la région a été considérée comme une voie à suivre, et même avant cette proposition d'accord, CaixaBank et Bankia (MC:BKIA) avaient annoncé leur intention de fusionner pour créer la plus grande banque nationale espagnole, avec une capitalisation boursière combinée de près de 17 milliards d'euros.
3. Les marchés US en hausse ; AstraZeneca surveillée
Les marchés américains devraient ouvrir en hausse vendredi, bien que les gains soient susceptibles d'être limités, le marché devant fermer tôt après la fête de Thanksgiving.
À 13h45, le futures Dow a augmenté de 0,2 %, tandis que le futures S&P 500 a progressé de 0,2 %, et que le {{8874| futures Nasdaq 100}} a grimpé de 0,4%.
Les nouvelles généralement positives concernant le vaccin contre le coronavirus et l'émergence d'une certitude politique aux États-Unis ont entraîné de fortes hausses à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average ayant franchi la barre des 30 000 pour la première fois en début de semaine.
Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il quitterait ses fonctions si le collège électoral votait pour le président élu Joe Biden. C'est le plus proche qu'il ait jamais été d'une concession de l'élection, et cela ajoute au sentiment de normalité qui revient dans les cercles politiques américains.
AstraZeneca (LON:AZN) sera au centre de l'attention à l'ouverture de Wall Street, après que Moncef Slaoui, chef de l'opération Warp Speed, ait exprimé ses inquiétudes quant à la viabilité des données utilisées pour créer le niveau d'efficacité de 90% du vaccin candidat Covid-19 du fabricant de médicaments.
4. La Livre Sterling reste forte, pour l'instant
La livre sterling reste proche de son plus haut niveau depuis trois mois par rapport au dollar américain, malgré l'horrible examen des dépenses du ministre britannique des finances Rishi Sunak il y a quelques jours.
Sunak a mis à nu la faiblesse des finances britanniques, en déclarant que le Royaume-Uni va emprunter près de 400 milliards de livres cette année, ce qui équivaut à 19 % du PIB, le plus haut niveau jamais atteint en temps de paix. Il a ajouté que l'économie britannique devrait se contracter de 11,3 % en 2020, la plus forte chute depuis plus de 300 ans.
Malgré cela, la livre sterling reste relativement forte, les traders continuant à s'attendre à des progrès tardifs dans les négociations de Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, se rendra à Londres vendredi en fin de journée, alors que les deux parties tentent de résoudre leurs différends sur la pêche et la politique de concurrence.
"Une fois de plus, le moment décisif pour la livre sterling (avec des risques de baisse asymétrique en cas de non-accord) est proche, mais le timing reste un grand point d'interrogation", ont déclaré les analystes d'ING (AS:INGA) dans une note de recherche.
5. Pétrole mitigé ; la réunion de l'OPEP+ est considérée comme essentielle
Les prix du pétrole brut se sont échangés de façon mitigée vendredi, mais restent proches de leurs sommets post-pandémie alors que l'attention se tourne vers la réunion cruciale de l'OPEP+ de la semaine prochaine.
A 13h50, les futures brut US étaient en baisse de 0,8 % à 45,34$ le baril, tandis que les futures Brent étaient en hausse de 0,8 % à 48,16$.
Reuters a rapporté vendredi que les principaux pays producteurs de pétrole, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, tiendront des discussions informelles en ligne samedi avant les réunions clés de la semaine prochaine.
Le groupe a été mis sous pression pour maintenir le niveau actuel de production de pétrole, étant donné la faiblesse de la demande de pétrole et les retombées de la pandémie de coronavirus. L'OPEP+ avait précédemment accepté d'augmenter la production de 2 millions de barils par jour en janvier, dans le cadre d'un assouplissement constant des réductions record de l'offre en raison de la hausse des prix du pétrole.
Toutefois, la décision d'augmenter les niveaux de production actuels n'est pas du tout certaine, car un certain nombre de pays membres du cartel cherchent à maximiser les revenus en augmentant les niveaux de production.