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1 Action à acheter et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 26 juin

Publié le 26/06/2023 02:39
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  • Les données sur l'inflation PCE, le discours de Powell et les craintes de récession sont au centre de l'attention.
  • Snowflake devrait briller à l'approche de l'événement "Snowflake Summit 2023".
  • Les actions Micron devraient être mises à mal par le ralentissement de la croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires.
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  • Les actions de Wall Street ont chuté vendredi, les trois principaux indices ayant interrompu leur série de victoires sur plusieurs semaines, en raison des craintes renouvelées d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et des inquiétudes croissantes concernant une récession potentielle.

    L'indice de référence Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7 % pour mettre fin à une série de gains de trois semaines, tandis que l'indice de référence S&P 500 a perdu 1,4 % pour mettre fin à une série de gains de cinq semaines, la plus longue depuis novembre 2021.

    Pendant ce temps, l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a chuté de 1,4 %, mettant fin à un puissant rallye de huit semaines, qui constituait sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis mars 2019.

    Source : Investing.com

    La semaine à venir devrait être une nouvelle fois chargée, les acteurs du marché continuant d'évaluer les perspectives en matière de taux d'intérêt, d'économie et d'inflation.

    Sur le calendrier économique, le plus important sera l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) de vendredi, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed. Selon Investing.com, les analystes s'attendent à ce que les taux en glissement mensuel (+0,4 %) et en glissement annuel (+4,7 %) restent à des niveaux élevés.

    Source : Investing.com : Investing.com

    Les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sont également à l'ordre du jour, les investisseurs étant à la recherche d'indices supplémentaires sur l'ampleur et le rythme des futures hausses de taux.

    Les marchés évaluent actuellement à environ 72 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de juillet de la Fed, selon l'outil de surveillance des taux de la Fed d'Investing.com.

    Ailleurs, sur le registre des bénéfices, il n'y a qu'une poignée de résultats d'entreprises attendus, y compris des mises à jour de Nike (NYSE :NKE), Walgreens, Constellation Brands (NYSE :STZ), General Mills (NYSE :GIS), et Carnival (NYSE :CCL).

    Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait continuer à baisser.

    N'oubliez pas cependant que mon horizon temporel ne concerne que la semaine à venir, du 26 au 30 juin.

    Actions à acheter : Snowflake

    Je m'attends à ce que l'action de Snowflake (NYSE :SNOW) progresse au cours de la semaine à venir, car le spécialiste de l'entreposage de données organise son très attendu Snowflake Summit 2023, au cours duquel il devrait présenter ses dernières innovations en matière de nuage de données, ainsi que ses avancées en matière d'intelligence artificielle générative (IA).

    La conférence annuelle de quatre jours débutera à Las Vegas (Nevada) le lundi 26 juin et se terminera le jeudi 29 juin. Elle sera retransmise en direct sur le site web de Snowflake.

    Le sommet devrait permettre aux investisseurs de mieux comprendre les avancées technologiques de Snowflake, notamment les progrès réalisés dans le domaine de l'IA générative et des grands modèles de langage (LLM), la programmabilité flexible, le développement d'applications, etc.

    La plupart des projecteurs seront braqués sur la discussion au coin du feu entre le PDG Frank Slootman et le fondateur et PDG de Nvidia (NASDAQ :NVDA), Jensen Huang, prévue lundi à 17 h 00 PDT/8 h 00 EST.

    Selon la description, Slootman et Huang discuteront de la manière dont les tendances émergentes et les innovations en matière d'IA générative et d'informatique accélérée entraînent une transformation de l'industrie technologique.

    En outre, d'autres membres clés de l'équipe de direction de Snowflake devraient révéler de nouveaux détails sur les nouveaux produits et fonctionnalités de l'entreprise technologique dans le domaine de la collaboration des données.

    Les actions de SNOW se sont redressées après des événements similaires dans le passé, entraînant souvent des mouvements importants en une seule journée. La société a l'habitude d'attirer plusieurs mises à jour d'analystes à la suite de ses présentations au sommet.

    Source : Investing.com

    L'action SNOW a terminé à 178,25 $ vendredi. Aux niveaux actuels, la société de services de données basée à San Mateo, en Californie, qui compte parmi ses clients près de la moitié des entreprises du classement Fortune 500, a une capitalisation boursière de 58,1 milliards de dollars.

    Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 24,2 %, mais elles se situent toujours à environ 60 % en dessous de leur record de 428,68 $ atteint en décembre 2020.

    Source : Investing.com

    Il n'est pas surprenant que Snowflake affiche actuellement une note de santé financière InvestingPro supérieure à la moyenne, soit 3,0 sur 5,0, ce qui témoigne d'une exécution solide dans l'ensemble de l'entreprise.

    Action à fuir : Micron Technology

    Je pense que les actions de Micron Technology (NASDAQ :MU) vont sous-performer au cours de la semaine à venir, car le fabricant de puces de mémoire et de stockage, en proie à des difficultés, va publier des résultats décevants à mon avis et fournir des perspectives faibles en raison de l'environnement opérationnel difficile.

    Les résultats financiers de Micron pour son troisième trimestre fiscal sont attendus après la cloche de clôture le mercredi 28 juin et devraient révéler une nouvelle perte trimestrielle ainsi qu'un ralentissement de la croissance des ventes.

    Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante de l'action MU à la suite de la mise à jour, avec un mouvement implicite possible d'environ 7 % dans l'une ou l'autre direction, selon le marché des options.

    À la veille de la publication du rapport, les analystes ont réduit leurs estimations de BPA 25 fois au cours des 90 derniers jours, contre zéro révision à la hausse, selon une enquête d'InvestingPro.

    Source : InvestingPro

    Wall Street estime que le fabricant de puces a perdu 1,56 $ par action, ce qui représente une nette détérioration par rapport au bénéfice de 2,59 $ par action enregistré au cours de la même période de l'année précédente.

    Si cela se concrétise, il s'agira de la troisième perte trimestrielle consécutive de Micron, en raison de l'impact négatif de l'augmentation des dépenses d'exploitation et de la baisse de la demande des entreprises pour ses puces DRAM et NAND.

    Pendant ce temps, le chiffre d'affaires devrait diminuer de 57,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,68 milliards de dollars - ce qui constituerait le chiffre d'affaires le plus bas depuis le quatrième trimestre 2015 - en raison de nombreux vents contraires, notamment des problèmes persistants liés aux stocks et à la chaîne d'approvisionnement.

    Cela m'amène à penser qu'il existe un risque croissant que Micron réduise ses prévisions de ventes pour le reste de l'année afin de refléter la réduction des dépenses en matière de mémoires et de puces de stockage dans le cadre d'un ralentissement cyclique de la demande.

    L'action MU a terminé la séance de vendredi à 65,28 dollars, ce qui représente une valorisation de 71,4 milliards de dollars pour la société de semi-conducteurs basée à Boise, dans l'Idaho. Depuis le début de l'année, Micron a vu son action bondir de 30,6 %.

    Source : Investing.com

    L'action Micron semble surévaluée à l'approche de la publication des résultats, selon un certain nombre de modèles d'évaluation sur InvestingPro: la juste valeur moyenne de MU s'élève à 62,19 $, soit une baisse potentielle de 4,7 % par rapport à la valeur de marché actuelle.

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    Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position courte sur le Dow, le S&P 500 et le site Russell 2000 via le ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF (SDOW), le ProShares Short S&P 500 ETF (SH) et le ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM).

    Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

    Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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