- Le rapport sur l'emploi aux États-Unis et la dernière série de résultats du troisième trimestre seront au centre de l'attention cette semaine.
- MongoDB est à acheter si l'on s'attend à des bénéfices et à des prévisions optimistes.
- Nio est à vendre si les bénéfices sont décevants et que les perspectives sont au rendez-vous.
- InvestingPro est en soldes avec une réduction jusqu'à -60%, et un rabais additionnel sur l'abonnement Pro+ 2 ans avec le code promo "ACTUPRO" !
Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré une nouvelle semaine de hausse, les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant renforcé l'idée que la banque centrale américaine n'a plus besoin de relever les taux d'intérêt.
L'indice de référence S&P 500 a clôturé à son plus haut niveau de l'année après que M. Powell a déclaré que les risques d'augmenter trop les taux d'intérêt et de ralentir l'économie plus que nécessaire sont devenus "plus équilibrés" par rapport aux risques de ne pas augmenter suffisamment les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.
Au cours de la semaine, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,4 %, l'indice S&P 500 a progressé de 0,8 % et l'indice des valeurs technologiques Nasdaq Composite a gagné 0,4 %. Il s'agit de la cinquième semaine consécutive de hausse pour les principales moyennes.
La semaine à venir devrait être encore une fois très chargée, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de la politique monétaire de la Fed.
Le plus important dans le calendrier économique sera le rapport sur l'emploi américain de novembre, qui devrait montrer que l'économie a créé 180 000 postes, contre une croissance de 150 000 emplois en octobre. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,9 %.
Ces données ont pris de l'importance depuis qu'une réduction des taux de la Fed est désormais fermement attendue en mars, selon l'outil de surveillance du taux de la Fed Investing.com.
Ailleurs, parmi les principaux rapports sur les bénéfices à surveiller figurent les mises à jour de GameStop (NYSE :GME), Broadcom (NASDAQ :AVGO), Lululemon (NASDAQ :LULU), Dollar General (NYSE :DG), Chewy (NYSE :CHWY), Toll Brothers (NYSE :TOL), C3.AI (NYSE :AI) et DocuSign (NASDAQ :DOCU), alors que la saison des rapports de Wall Street pour le troisième trimestre touche à sa fin.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous un titre susceptible d'être demandé et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas cependant que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre.
Actions à acheter : MongoDB
Après avoir atteint un nouveau sommet de 52 semaines vendredi, je m'attends à une autre performance solide pour MongoDB (NASDAQ :MDB) cette semaine, car la mise à jour du troisième trimestre du spécialiste des logiciels de base de données en nuage battra facilement les estimations en raison des tendances favorables de la demande de l'industrie.
Le dernier rapport sur les bénéfices de MongoDB devrait être publié après la clôture du marché américain mardi à 16 h 05 (heure de l'Est), et il devrait une fois de plus dépasser les attentes, car il bénéficie d'une forte demande pour son offre de base de données open-source basée sur le cloud.
Les acteurs du marché s'attendent à un mouvement important de l'action MDB à la suite de l'impression, selon le marché des options, avec une variation implicite possible d'environ 12 % dans l'une ou l'autre direction. Les actions ont augmenté de 4,6 % après la publication des derniers résultats de la société le 31 août.
Il n'est pas surprenant qu'une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un regain d'optimisme à l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre de MongoDB. Les 16 analystes couvrant le titre ont tous relevé leurs estimations de bénéfices au cours des trois derniers mois, contre zéro révision à la baisse. Par ailleurs, 30 des 32 analystes interrogés par Investing.com ont actuellement une note équivalente à "acheter" ou "conserver" sur le titre.
Le consensus prévoit que la société de base de données en nuage en tant que service (DBaaS), qui fournit une plateforme de base de données open-source pour les entreprises et les développeurs, devrait dégager un bénéfice ajusté par action de 0,50 $, soit plus du double du BPA de 0,23 $ de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 21,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 404 millions de dollars, grâce à la forte demande des entreprises pour sa plateforme logicielle de base de données à code source ouvert "Atlas". MongoDB est la plate-forme logicielle de base de données open-source NoSQL la plus utilisée.
Soulignant la force et la résilience de son activité, MongoDB a battu les estimations de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires à chaque trimestre depuis son entrée en bourse en octobre 2017.
À l'avenir, je pense que les prévisions pour l'ensemble de l'année du fournisseur de plates-formes de bases de données seront supérieures au consensus, car il reste bien positionné pour prospérer et l'économie continue de subir un changement radical de la numérisation.
L'action MDB a terminé la séance de vendredi à 435,23 $, son cours de clôture le plus élevé depuis le 13 avril 2022. Les actions sont en hausse de 121,1 % depuis le début de l'année, ce qui reflète les solides fondamentaux du fabricant de logiciels de base de données et ses perspectives de croissance à long terme.
À sa valeur actuelle, MongoDB, dont le siège est à New York, a une capitalisation boursière de 31 milliards de dollars.
Actions à vendre : Nio
Je m'attends à ce que Nio (NYSE :NIO) connaisse une semaine difficile, avec un effondrement potentiel vers de nouveaux plus bas à l'horizon, car le fabricant chinois de véhicules électriques, en difficulté, publiera des résultats décevants, à mon avis, et fournira des perspectives faibles en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur son activité.
Nio devrait publier sa mise à jour du troisième trimestre avant la cloche d'ouverture de mardi à 6h15 ET et les résultats devraient être affectés par le ralentissement de la croissance des ventes en raison du climat économique difficile.
Selon le marché des options, les traders prévoient une variation importante d'environ 11 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action NIO après la publication du rapport. Les actions ont baissé d'environ 3 % après la publication du rapport du deuxième trimestre de la société chinoise de VE à la fin du mois d'août.
Selon une enquête d'InvestingPro, les analystes ont réduit leurs estimations de BPA à trois reprises au cours des 90 derniers jours, contre aucune révision à la hausse, ce qui représente une baisse de plus de 200 % par rapport à leurs prévisions de bénéfices initiales.
Nio devrait perdre 0,38 $ par action (2,66 ¥) au troisième trimestre, ce qui représente une aggravation par rapport à la perte nette de 0,30 $ (2,11 ¥) enregistrée au cours de la même période de l'année précédente.11) au cours de la même période de l'année précédente, alors qu'elle dépense beaucoup pour lutter contre la concurrence de rivaux nationaux tels que BYD (SZ :002594), Li Auto (NASDAQ :LI), Xpeng (NYSE :XPEV), ainsi que des constructeurs automobiles mondiaux plus établis, y compris Tesla (NASDAQ :TSLA), Volkswagen (ETR :VOWG_p), et BMW (ETR :BMWG). Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 49,2 % par an pour atteindre 2,74 milliards de dollars (19,40 milliards de yens).
Il convient de noter que Nio a manqué les estimations de Wall Street en matière de chiffre d'affaires pendant cinq trimestres consécutifs, tout en dépassant les attentes en matière de chiffre d'affaires à quatre reprises au cours de cette période, dans un contexte de détérioration du marché des véhicules électriques.
Cela m'amène à penser qu'il existe un risque croissant que Nio réduise ses prévisions de ventes et de livraisons pour le reste de l'année, en raison des inquiétudes concernant la rentabilité, la croissance et le flux de trésorerie disponible.
L'action NIO a chuté à 7,01 dollars vendredi, non loin de son niveau le plus bas depuis juin 2020, avant de se redresser légèrement pour terminer la journée à 7,15 dollars. Aux valorisations actuelles, Nio, dont le siège est à Shanghai, a une capitalisation boursière de 12,7 milliards de dollars.
À moins d'un mois de l'échéance de 2023, les actions ont perdu 26,6 % depuis le début de l'année. Plus inquiétant encore, NIO reste près de 90 % en dessous de son plus haut historique de janvier 2021, à 66,99 $, dans un contexte de revalorisation agressive des valorisations dans l'ensemble du secteur des véhicules électriques.
Ne manquez pas de consulter InvestingPro pour vous tenir au courant des dernières tendances du marché et de ce qu'elles signifient pour vos décisions de trading.
Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.