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2 actions de haute qualité à acheter et conserver pour le reste de l'année 2023

Par Investing.com (Jesse Cohen)Marchés boursiers03/06/2023 04:59
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2 actions de haute qualité à acheter et conserver pour le reste de l'année 2023
Par Investing.com (Jesse Cohen)   |  03/06/2023 04:59
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  • L'incertitude de la politique de la Fed, les craintes d'une récession imminente et la persistance de l'inflation continueront de dicter le sentiment des investisseurs en 2023.
  • J'ai utilisé l'outil de sélection de titres d'InvestingPro pour trouver des actions sous-évaluées et de grande qualité ayant un potentiel d'au moins 15 %.
  • InvestingPro prévoit des rendements élevés pour ces actions dans les mois à venir.
  • Vous cherchez un coup de pouce sur le marché ? Les membres d'InvestingPro bénéficient d'idées et de conseils exclusifs pour naviguer dans n'importe quel climat. En savoir plus "

Les actions américaines se sont redressées cette semaine, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux sommets en 2023, les investisseurs se réjouissant d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine à temps pour éviter ce qui aurait été le premier défaut de paiement de l'histoire du pays.

Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow Jones
Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow Jones

Source : InvestingPro

Dans le contexte actuel, j'ai utilisé le filtre d'InvestingPro pour identifier les actions sous-évaluées, dotées d'une solide rentabilité, de flux de trésorerie sains et de perspectives de bénéfices robustes, pour lesquelles les analystes de Wall Street restent optimistes et qui présentent un potentiel de hausse de la "juste valeur" d'au moins 15 %.

InvestingPro Stock Screener
InvestingPro Stock Screener

Source : InvestingPro

J'ai d'abord recherché des sociétés dont la note de santé financière d'InvestingPro était " A" ou "B". Les critères d'évaluation d'InvestingPro sont un système avancé de classement des actions qui prend en compte plus de 100 paramètres relatifs à la croissance, à la rentabilité, aux flux de trésorerie et à l'évaluation de la société, puis compare les sociétés les unes aux autres. Les entreprises les plus performantes au regard de ces paramètres sont les plus saines.

J'ai ensuite filtré les noms dont la "Fair Value" d'InvestingPro était supérieure ou égale à 15 %. L'estimation de la juste valeur est déterminée en fonction de plusieurs modèles d'évaluation, notamment les ratios cours/bénéfices, cours/ventes et multiples cours/valeur comptable.

Les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 20 milliards de dollars ont été retenues dans ma liste de surveillance.

Une fois les critères appliqués, je me suis retrouvé avec 38 entreprises. Chacune d'entre elles bénéficie d'une recommandation "Achat fort" et offre un potentiel de hausse significatif sur la base des objectifs de cours des analystes. Parmi elles, Chevron (NYSE :CVX ) et Cisco Systems (NASDAQ :CSCO ) sont les deux qui m'ont le plus marqué.

InvestingPro Watchlist
InvestingPro Watchlist

Source : InvestingPro

Pour obtenir la liste complète des actions qui répondent à mes critères, commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de 7 jours avec InvestingPro !

Si vous êtes déjà abonné à InvestingPro, vous pouvez consulter mes sélections ici.

1. Chevron

  • *Performance depuis le début de l'année : -15.2%.
  • *Capitalisation boursière : 288,4 milliards de dollars

Malgré la récente tendance baissière de son action, InvestingPro a repéré Chevron - qui est l'une des principales sociétés énergétiques intégrées au monde - pour fournir une valeur à long terme significative pour les actionnaires dans les mois à venir.

Démontrant la force et la résilience de ses activités, le géant de l'énergie basé à San Ramon, en Californie, affiche un score de santé financière InvestingPro presque parfait de 4/5. Le score Pro Health est déterminé en classant la société sur plus de 100 facteurs par rapport à d'autres sociétés du secteur de l'énergie.

Chevron Financial Health
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Source : InvestingPro

InvestingPro souligne également plusieurs autres facteurs favorables à Chevron, notamment une rentabilité saine, des bénéfices élevés et une croissance solide des flux de trésorerie.

InvestingPro Tool
InvestingPro Tool

Source : InvestingPro InvestingPro

En outre, Pro souligne que Chevron se négocie actuellement à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme - une mesure connue sous le nom de ratio PEG - de 0,11.

Plus le ratio PEG est bas, plus l'action peut être sous-évaluée, compte tenu de ses prévisions de bénéfices futurs. En théorie, un ratio PEG inférieur à 1,0 indique que l'action est sous-évaluée, tandis qu'un ratio PEG de 1,0 ou plus indique que l'action est surévaluée.

Au-delà de ses fondamentaux solides, le géant du pétrole et du gaz a augmenté son dividende annuel pendant 35 années consécutives, ce qui témoigne de ses antécédents exceptionnels en matière de restitution de l'excédent de liquidités aux actionnaires.

Chevron Dividend Data
Chevron Dividend Data

Source : InvestingPro

Les actions rapportent actuellement 4,01 %, ce qui est nettement supérieur au rendement implicite de 1,55 % de l'indice S&P 500.

Il n'est pas surprenant que l'action CVX soit considérablement sous-évaluée à l'heure actuelle selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro: avec un objectif de juste valeur de 183,71 $, l'action Chevron pourrait connaître une hausse d'environ 21 % par rapport au cours de clôture de jeudi.

Chevron Fair Value
Chevron Fair Value

Source : InvestingPro

Wall Street reste également optimiste à l'égard de la société Big Oil, les 26 analystes interrogés par Investing.com évaluant l'action CVX à "acheter" ou à "conserver". Avec un objectif de prix moyen d'environ 186 $, les analystes voient une hausse de 22,5 % par rapport aux niveaux actuels.

2. Cisco Systems

  • *Performance depuis le début de l'année : +4.4%
  • *Capitalisation boursière : 202,7 milliards de dollars

L'action Cisco Systems a progressé de 4,4 % cette année. Selon les modèles d'InvestingPro, elle devrait continuer à s'apprécier à mesure que la société d'infrastructure de réseau accroît ses ventes et ses bénéfices dans le contexte actuel de l'essor de l'IA, ce qui fait de CSCO un achat à court terme.

D'après les données d'InvestingPro, Cisco bénéficie de plusieurs vents contraires qui devraient alimenter de nouvelles hausses de son action dans les mois à venir, notamment une grande qualité des bénéfices, une forte croissance des revenus, un bilan impeccable et une forte croissance des rendements des flux de trésorerie disponibles, ce qui devrait lui permettre d'augmenter ses paiements de dividendes.

InvestingPro Tool
InvestingPro Tool

Source : InvestingPro

Le conglomérat de technologies de communication numérique basé à San Jose, en Californie, qui conçoit, produit et vend des équipements de réseau, a augmenté son dividende annuel pendant 12 années consécutives.

Au cours de clôture de jeudi, les actions rapportent actuellement 3,14 %, ce qui est excellent pour le marché.

Cisco Dividend Data
Cisco Dividend Data

Source : InvestingPro

Comme le souligne InvestingPro, Cisco jouit d'une excellente santé financière, grâce à de solides perspectives de bénéfices et de croissance, combinées à une valorisation raisonnable.

Cisco Financial Health
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Source : InvestingPro InvestingPro

L'action Cisco se négocie à un ratio cours/bénéfice (C/B) inférieur à 18, ce qui en fait une véritable aubaine par rapport à ses principaux concurrents, tels qu'IBM (NYSE :IBM) (ratio C/B de 62,5), Fortinet (NASDAQ :FTNT) (ratio C/B de 56,3), Arista Networks (NYSE :ANET) (ratio C/B de 34,6) et Juniper Networks (NYSE :JNPR) (ratio C/B de 20,0).

À un prix actuel inférieur à 50 $, CSCO présente une décote substantielle selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, qui prévoient une hausse de 20,5 % de l'action Cisco par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.

Cisco Fair Value
Cisco Fair Value

Source : InvestingPro

Il n'est pas surprenant que Wall Street ait une vision haussière à long terme de Cisco, puisqu'une enquête d'Investing.com a révélé que 26 des 27 analystes couvrant l'action l'ont classée dans la catégorie "achat" ou "maintien".

Avec InvestingPro, vous pouvez facilement accéder à une page d'informations complètes et détaillées sur différentes entreprises, le tout en un seul endroit, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Voici le lien pour ceux d'entre vous qui souhaitent s'abonner à InvestingPro et commencer à analyser les actions eux-mêmes.

Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position courte sur le S&P 500 et Nasdaq 100 via le ProShares Short S&P 500 ETF (SH) et le ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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Commentaires (3)
Sebastián Álvarez
Sebastián Álvarez 04/06/2023 23:12
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Exact pour Nvidia. Cela dit, Chevron est une valeur sure.
Holger Herbert
Holger Herbert 03/06/2023 10:14
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Quand je vois qu’il y a une quinzaine de jours vous avez recommandé de fuir l’action NVIDIA, j’ai des doutes en ce qui concerne vos prédictions…
eric sacquet
eric sacquet 03/06/2023 10:14
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Exact pour Nvidia. Cela dit, Chevron est une valeur sure.
Belone EDJO
Belone EDJO 03/06/2023 10:14
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lui il t'as déjà dit quoi acheter reste à toi de déterminer quand l'acheter
Holger Herbert
Holger Herbert 03/06/2023 10:12
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