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2 ETFs pour miser sur le secteur de l'Aérospatiale et de la Défense

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF19/11/2020 09:52
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2 ETFs pour miser sur le secteur de l'Aérospatiale et de la Défense
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  19/11/2020 09:52
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Les actions de l'aérospatiale et de la défense ou les fonds négociés en bourse (ETF) qui se concentrent sur ce segment attirent généralement l'attention des investisseurs. Il s'agit d'un secteur important qui compte des entreprises solides et bien établies. L'article d'aujourd'hui présente deux fonds qui peuvent convenir aux investisseurs à long terme intéressés par ce secteur.

Augmentation des dépenses publiques

Les gouvernements du monde entier sont généralement les principaux clients de la plupart de ces entreprises, en particulier des entreprises de défense.

Selon les données de Global Firepower, les États-Unis sont actuellement en tête de liste des nations en matière de dépenses de défense, avec un budget annuel d'environ 750 milliards de dollars. Suivent la Chine (237 milliards de dollars), l'Arabie Saoudite (67,6 milliards de dollars), l'Inde (61 milliards de dollars) et le Royaume-Uni (50,1 milliards de dollars).

Un document de recherche stipule :

"Les dépenses de défense mondiale ont connu une forte hausse ces dernières années, stimulée par le retour de la concurrence entre les grandes puissances mondiales... Les États-Unis continuent de conserver leur première place traditionnelle grâce à l'importance de leurs investissements en R&D, tandis que l'ascension de la Chine et la résurgence de la Russie sont également financées de manière adéquate".

L'aérospatiale peut être divisée en deux segments : la défense et le commercial. La pandémie a eu un impact négatif sur l'aviation commerciale. Depuis mars, les passagers aériens ont dû réduire, voire cesser complètement leurs voyages, notamment internationaux. Des fabricants comme Airbus Group SE (PA:AIR) et Boeing Co (NYSE:BA) ont dû reporter la livraison de nouveaux avions.

Boeing a également eu du mal à regagner la confiance des passagers après les deux tragiques accidents de l'avion 737 MAX. Le 18 novembre, la Federal Aviation Administration (FAA) américaine a autorisé la remise en service de l'avion.

En termes d'exportations aérospatiales, en 2019, les États-Unis occupent la première place avec 136 milliards de dollars, suivis par la France (53,5 milliards de dollars) et l'Allemagne (42,3 milliards de dollars). Enfin, les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine occupent les premières places en matière d'exportations d'armes.

Bien que l'aviation ait souffert en 2020, PWC suggère que "du côté de la défense, la situation semble moins grave, la demande étant protégée par les dépenses publiques budgétisées".

En d'autres termes, l'A&D est une industrie importante avec de grosses dépenses et des clients presque garantis. En conséquence, elle pourrait mériter une place dans les portefeuilles à long terme.

Nous présenterons donc ci-dessous un ETF spécialisé sur ce secteur.

iShares US Aerospace & Defense ETF

  • Prix actuel : 184,78$
  • Fourchette de 52 semaines : 112,47 $ - 240,62$
  • Rendement des dividendes : 1,75%
  • Frais : 0,42%.

L'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (NYSE:ITA) offre une exposition aux fabricants américains d'avions commerciaux et militaires ainsi qu'à d'autres équipements de défense. Le fonds a commencé à être négocié en 2006.

ETF ITA
ETF ITA

L'ETF ITA, qui compte 35 participations, suit l'indice Dow Jones US Select Aerospace & Defense. Près de 75 % des actions détenues par le fonds figurent parmi les dix premières. Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX), fournisseur d'équipements et de technologies de défense et de défense à des clients militaires, commerciaux et civils, qui a récemment fusionné avec United Technologies, le géant de la sécurité et de l'aérospatiale Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Boeing, Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), qui fournit des composants électroniques et des produits de communication sophistiqués, et le fabricant de composants aéronautiques Transdigm Group Incorporated (NYSE:TDG) sont les principaux noms du fonds.

Depuis le début de l'année, l'ITA a baissé de 16%. Les ratios C/B et P/B sont respectivement de 17,86 et 2,97. Une baisse potentielle de 5 à 7 % dans les prochaines semaines améliorerait la marge de sécurité des investisseurs à long terme.

Enfin, les investisseurs intéressés pourraient souhaiter savoir que le 2 décembre 2020, le fonds sera divisé par deux. Comme les autres divisions d'actions, cette décision fera baisser le prix de l'ETF et augmentera le nombre de parts en circulation. Toutefois, la valeur totale ne sera pas affectée par cette division.

Conclusion

Les participants au marché qui s'intéressent à l'Aérospatiale et à la Défense, mais qui ne veulent pas acheter un ETF avec une exposition trop ciblée sur cette industrie, peuvent également faire des recherches sur l'ETF SPDR S&P Kensho Future Security (NYSE:FITE). En plus des entreprises plus traditionnelles de A&D, le fonds donne accès à des entreprises innovantes qui opèrent dans les domaines de la cybersécurité, de la robotique, des drones, de la technologie spatiale, des articles vestimentaires ainsi que de la réalité augmentée (RA). Il a commencé ses activités à la fin de 2017.

Le FITE possède 66 participations et 17 millions de dollars d'actifs nets. La répartition sectorielle est la suivante : A&D (34,91 %), logiciels de systèmes (24,72 %) et équipements de communication (9,28 %), entre autres.

Les trois premiers noms du fonds sont Maxar Technologies Inc (NYSE:MAXR), qui se concentre sur l'intelligence de la terre et l'infrastructure spatiale, le fournisseur de cybersécurité basé sur le cloud Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) et Varonis Systems (NASDAQ:VRNS), qui fournit la sécurité et l'analyse des données. Depuis le début de l'année, le FITE est en hausse de plus de 3 %.

Enfin, pour les day traders plus agressifs ayant une vision haussière du secteur, le Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares Direxion Daily Aerospace (NYSE:DFEN) peut être un outil de trading à court terme approprié. Toutefois, les investisseurs à long terme ne devraient pas envisager d'acheter de tels fonds à effet de levier.

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Commentaires (1)
Nikiema Lazare
Nikiema Lazare 07/09/2021 0:02
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