- L'indice S&P 500 a bondi au premier trimestre, et près de la moitié de cette croissance a été attribuée à certaines valeurs très performantes comme Nvidia.
- Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte de la nature cyclique du marché et de son impact sur le sentiment des investisseurs et l'évolution des prix au cours des prochaines années.
- Les valorisations élevées d'aujourd'hui peuvent se traduire par une baisse des rendements futurs escomptés, ce qui incite les investisseurs à envisager d'autres possibilités d'investissement que les choix les plus courants.
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- Rendement du capital investi (ROIC) supérieur à 10%.
- Potentiel haussier d'au moins 10
- Ratio courant supérieur à 1
- Ratio dettes/capital inférieur à 0,9
- Rendement des actifs (ROA) supérieur à 5%.
- Capitalisation boursière supérieure à 50 milliards
- PayPal Holdings (NASDAQ :PYPL)
- Alibaba Group (NYSE :BABA)
- Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa)
- Total (EPA:TTEF) Energy Services (TSX :TOT)
- Rio Tinto (NYSE :RIO)
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L'indice S&P 500 a progressé de 10,6 % au premier trimestre. Près de la moitié de ces gains, 4,8 % pour être plus précis, proviennent des actions les plus performantes comme Nvidia (NASDAQ :NVDA).
Si beaucoup s'attendent à ce que cette tendance se poursuive pendant un certain temps, il est essentiel de se projeter dans les 3 à 5 années à venir. Le marché fonctionne par cycles, avec des périodes de croissance et de déclin qui influencent à la fois le sentiment des investisseurs et l'évolution des prix.
Chaque investisseur doit se souvenir de la règle d'or suivante : "Les valorisations élevées d'aujourd'hui sont souvent synonymes de rendements futurs moins élevés" et vice versa. Pour valider cette règle, on peut examiner différentes classes d'actifs, notamment les bons du Trésor à 10 ans et plus.
Au-delà des "Magnificent 7" pour la surperformance
Les "Magnificent 7" affichent des rendements exceptionnels depuis 2023 et 2024.
Il s'agit d'un véritable revirement par rapport à 2022, année où pratiquement personne ne s'intéressait à ces titres. Je me souviens avoir acheté Meta Platforms (NASDAQ :META) à son plus bas niveau, mais à l'époque, beaucoup étaient sceptiques quant à son succès en raison de la concurrence de TikTok.
Maintenant que nous avons établi quelques faits solides, explorons quelques entreprises qui pourraient suivre une trajectoire similaire.
Voici une liste de 7 actions potentielles qui répondent à des critères spécifiques similaires à ceux utilisés par InvestingPro :
Source : InvestingPro
7 choix susceptibles de surperformer
Les entreprises que vous voyez ci-dessous sont 7 actions bien connues qui présentent toutes les caractéristiques ci-dessus, ainsi qu'un ratio C/B inférieur à 17 (moyenne historique de la zone du S&P 500).
Bon nombre de ces entreprises sont confrontées à des difficultés depuis un certain temps, principalement en raison de la chute des prix plutôt que de faiblesses fondamentales. En règle générale, elles sont d'abord critiquées, puis négligées.
Toutes ne rebondiront pas statistiquement, mais nous pouvons commencer à évaluer celles qui ont de meilleures chances d'offrir des rendements plus élevés aux investisseurs à l'avenir.
Même si toutes les actions ne sont pas exceptionnelles, chacune d'entre elles recèle un potentiel de grandeur.
À la prochaine opportunité !
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Disclaimer : L'auteur détient des positions longues sur Paypal, S&P 500 et Nasdaq. Cet article a été rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et qu'il est hautement risqué ; par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.