Des coupons allant de 1,85 à 4,75% pour les nouvelles obligations Gilead Sciences
Ce mercredi, les entreprises américaines de la catégorie « Investment Grade » ont levé pas moins de 28 milliards de dollars sur le marché obligataire. Parmi elles, figurent le laboratoire pharmaceutique Gilead Sciences, le détaillant Lowe’s et le groupe hôtelier Marriott (NASDAQ:MAR) International.
Avec dix milliards de levée de dette ventilés sur six tranches obligataires, Gilead Science fut de loin le plus gourmand.
Dans le détail, les obligations fraichment émises affichent des maturités de trois, cinq, sept, onze, vingt et trente ans, avec des coupons respectifs de 1,80%, 2,55%, 3,25%, 3,65%, 4,60% et 4,75%.
Le groupe basé à forest City en Californie est suivi par l’agence Standard & Poor’s et Moody’s qui lui attribuent des ratings « A- » et « A3 ». Les obligations, au statut de dette senior non-sécurisée, se traitent par coupures de 2.000 dollars. Devise d’émission oblige, il y a donc lieu de tenir compte du risque de change.
Le produit net de l’opération serviva à financer les objectifs généraux de la société, qui incluent le remboursement de dettes existantes, le versement de dividendes ou encore son programme de rachat d’actions.
A propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences est une société biopharmaceutique, spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements innovants dans des secteurs insuffisamment pourvus en thérapies. L’objectif de la société est de faire progresser le traitement des patients souffrant de maladies engageant le pronostic vital. Gilead est présent dans plus de 30 pays. Ses états financiers sont disponibles en ligne.