Il faut dire que ces mêmes investisseurs avaient été privés de nouvelle émission notée ‘investment grade’ en euro depuis près de trois semaines, la dernière opération remontant au 12 janvier (Daimler (DE:DAIGn)).
Le marché européen de la dette connaît d’ailleurs son plus calme début d’année depuis 2008. Selon l'agence Bloomberg, les entreprises non-financières auraient levé depuis le début d'année moins de huit milliards d'euros, contre plus de 27 milliards sur la même période il y a un an.
Un coupon de 1,75% pendant sept ans
C’est dans ce contexte que la compagnie low-cost britannique est venue émettre le premier emprunt obligataire de son histoire. Comme prévu, elle s’est limitée à lever 500 millions d’euros, remboursables en 2023 et rémunérés par un coupon annuel fixe de 1,75%.
Disponible par coupure de 100.000 euros, cette obligation figure au rang des dettes ‘senior non-sécurisées’ de l’entreprise. En vue d’émettre cette obligation, EasyJet (L:EZJ) Plc avait sollicité les agences de notation et s’est vue adressée un rating « Baa1 » chez Moody’s et « BBB+ » chez Standard & Poor’s.
Le groupe de Bedfordshire communiquera ses résultats semestriels le 10 mai prochain.