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ETF : Les principaux gagnants et perdants de 2021

Publié le 03/01/2022 03:50
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L'année 2021 a été une période robuste pour les indices généraux ainsi que pour les 11 secteurs du S&P 500, que nous avons récemment examinés. Mais nous avons constaté des divergences dans les rendements de nombreuses actions, en particulier les valeurs de croissance, ainsi que dans les fonds négociés en bourse (FNB) qui les investissent.

Pour marquer la fin de l'année 2021, nous passons en revue les fonds qui ont été soit clairement gagnants, soit résolument perdants en 2021. Bien entendu, notre liste n'est pas exhaustive. Pourtant, un certain nombre de ces fonds sont susceptibles d'intéresser les investisseurs à long terme.

Il convient de noter que notre discussion n'inclut pas les ETF à effet de levier et inversés, car ils sont généralement plus appropriés pour les traders à court terme.

Principaux indices

Les principaux indices ont enregistré des gains à deux chiffres en 2021. Trois noms figurent en tête de liste :

  • SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), qui suit l'indice Dow Jones. - en hausse de 19,3 % depuis le début de l'année ;
  • SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), qui suit l'indice S&P 500 - en hausse de 27,7 % ;
  • Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQ), qui suit l'indice NASDAQ 100. - en hausse de 28,1 %.

Les actions technologiques à forte croissance font généralement l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner les FNB qui ont fourni un accès rentable aux sous-secteurs de la technologie au cours de l'année.

Plusieurs gagnants dans le secteur de la technologie

Nous pensons que les actions de semi-conducteurs méritent une place dans les portefeuilles à long terme.

Voici trois FNB qui ont obtenu de bons rendements dans ce segment :

  • iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) - en hausse de 45,1%.
  • VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) - en hausse de 43,5%.
  • SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) - en hausse de 43,2%.

Des fonds de puces, nous passons aux fonds technologiques généraux ainsi qu'à ceux qui ont des thèmes plus distincts, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, les véhicules électriques et les technologies de batterie, la 5G, la robotique, l'apprentissage automatique ou le travail à domicile.

Dans ces domaines, nous avons les fonds suivants :

  • iShares U.S. Technology ETF (NYSE:IYW) - en hausse de 36,6 %.
  • Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) - en hausse de 36,5%.
  • Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) - en hausse de 30,9%.
  • First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV) - en hausse de 28,1%.
  • Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) - en hausse de 25,1%.
  • Invesco DWA Technology Momentum ETF (NASDAQ:PTF) - en hausse de 19,6%.
  • Robo Global® Robotics and Automation Index ETF (NYSE:ROBO) - en hausse de 15,8%.
  • Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK) - en hausse de 15,5%.
  • KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS) - en hausse de 14,6%.
  • iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK) - en hausse de 11,3%.
  • Direxion Work From Home ETF (NYSE:WFH) - en hausse de 10,8%.
  • First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (NASDAQ:ROBT) - en hausse de 10,4%.
  • Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) - en hausse de 8,0%.
  • VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (NASDAQ:QQQN) - en hausse de 7,9%.

Autres gagnants

Naturellement, l'année 2021 n'a pas été entièrement consacrée à la technologie. Voici plusieurs autres FNB qui ont également enregistré de solides rendements annuels :

  • Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (NYSE:BDRY) - en hausse de 266,9%.
  • KraneShares Global Carbon ETF (NYSE:KRBN) - en hausse de 104,6%.
  • First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (NASDAQ:FTXN) - en hausse de 69,3%.
  • VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) - en hausse de 68,1%.
  • SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) - en hausse de 67,5%.
  • Invesco S&P SmallCap Energy ETF (NYSE:XLE) (NASDAQ:PSCE) - en hausse de 64,7%.
  • Invesco DB Oil Fund (NYSE:DBO) - en hausse de 63,0 %.
  • Global X Uranium (NYSE:DBO - en hausse de 63,0%) ETF (NYSE:URA) - en hausse de 57,5%.
  • Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF (NYSE:RYE) - en hausse de 54,7%.
  • Invesco S and P SmallCap Value with Momentum (NYSE:XSVM) - en hausse de 54,3%.
  • John Hancock Multifactor Energy ETF (NYSE:JHME) - en hausse de 52,6%.
  • Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR (NYSE:INDS) - en hausse de 51,4%.
  • Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC) - en hausse de 42,7%.
  • Global X MSCI China Energy ETF (NYSE:CHIE) - en hausse de 41,8%.
  • Teucrium Corn Fund (NYSE:CORN) - en hausse de 41,0%.
  • SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSE:RWR) - en hausse de 40,3%.
  • Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) - en hausse de 33,1%.
  • Alerian MLP ETF (NYSE:AMLP) - en hausse de 25,9%.
  • Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) - en hausse de 25,2%.
  • ETF Vanguard Consumer Discretionary Index Fund (NYSE:VCR) - en hausse de 24,6%.
  • Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) - plus 24,3%.
  • iShares Global Financials ETF (NYSE:IXG) - en hausse de 23,3%.
  • iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (NYSE:FM) - en hausse de 20,4%.
  • VanEck Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH) - en hausse de 16,3%.
  • iShares Core MSCI Europe ETF (NYSE:IEUR) - en hausse de 14,1%.
  • iShares MSCI India ETF (NYSE:INDA) - en hausse de 14,8%.
  • iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU) - en hausse de 13,7%.
  • Invesco DB US Dollar Index - en hausse de 13,7 %.
  • Bullish Fund (NYSE:UUP) - en hausse de 6,2%.

Les perdants : Les ETF qui ont connu une année 2021 difficile

Tous les secteurs ou fonds n'ont pas été gagnants au cours de l'année. Les investisseurs à contre-courant qui prévoient une rotation vers certains de ces segments en 2022 pourraient vouloir approfondir leurs recherches sur ces FNB. Ils comprennent :

  • KraneShares CSI China Internet ETF (NYSE:KWEB) - en baisse de 54,4%.
  • Invesco Golden Dragon China ETF (NASDAQ:PGJ) - en baisse de 47,4%.
  • ProShares Long Online/Short Stores ETF (NYSE:CLIX) - en baisse de 40,8%.
  • ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) - en baisse de 35,6%.
  • EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (NYSE:EMQQ) - en baisse de 34,1%.
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE:PBW) - en baisse de 31,9%.
  • Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (NYSE:SPAK) - en baisse de 26,8%.
  • iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSE:SLVP) - en baisse de 26,2%.
  • Invesco Solar ETF (NYSE:TAN) - en baisse de 26,1%.
  • iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) - en baisse de 25,9%.
  • ProShares Online Retail (NYSE:ONLN) - en baisse de 25,4%.
  • ETFMG Alternative Harvest (NYSE:MJ) - en baisse de 25,1%.
  • ETF Loncar Cancer Immunotherapy (NASDAQ:CNCR) - en baisse de 24,9%.
  • ETF  ARK Innovation (NYSE:ARKK) - en baisse de 24,6%.
  • ETF  VanEck Junior Gold Miners (NYSE:GDX) (NYSE:GDXJ) - en baisse de 23,8%.
  • iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF) - en baisse de 21,6%.
  • SPDR® FactSet Innovative Technology ETF (NYSE:XITK) - en baisse de 12,5%.
  • O'Shares Global Internet Giants (NYSE:OGIG) - en baisse de 9,9%.
  • BlueStar Israel Technology ETF (NYSE:ITEQ) - en baisse de 8,5%.
  • VanEck Video Gaming and eSports ETF (NASDAQ:ESPO) - en baisse de 6,2%.
  • SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) - en baisse de 5,3%.
  • Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) - en baisse de 4,8%.
  • Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (NASDAQ:PTH) - en baisse de 4,7%.
  • ETF U.S. Global Jets (NYSE:JETS) - en baisse de 4,6%.

Conclusion

Investir à long terme et diversifier les portefeuilles sont probablement les deux points les plus importants de notre revue annuelle. Les lecteurs doivent également effectuer leurs propres recherches avant d'acheter un ETF ou une action.

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