Faurecia lève finalement 700 millions d’euros via son nouvel emprunt à sept ans
L'équipementier automobile Faurecia a finalement levé 700 millions d’euros via son nouvel emprunt à sept ans, soit deux cents millions de plus qu’annoncé à l’entame de la transaction.
Concernant les caractéristiques de ce nouvel emprunt, il arrivera à maturité en 2023 et offre un coupon de 3,625%, payable en rythme semestriel. Il a été pricé au pair et se traite autour des 101% dans les premiers échanges sur le marché secondaire.
Faurecia s’est réservé le droit de rembourser par anticipation cet emprunt, la première fois en 2019 à un prix fixé dans le prospectus à 101,813%. Le rendement jusqu’au call s’élève à 3,826%. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal.
L’agence Moody’s a attribué un rating spéculatif « Ba3 » à cet emprunt ‘senior non-sécurisé’. Fitch est pour sa part à « BB- ».
Comme annoncé en préambule de l’émission, Faurecia va allouer les fonds récoltés au remboursement ancipité de son obligation (9,375% - 2016). Le remboursement aura lieu le 12 avril (voir le communiqué de Faurecia pour plus de précisions).
A propos de Faurecia
Groupe d’ingénierie et de production d’équipements automobiles, Faurecia se présente comme l’un des leaders mondiaux dans chacune de ses activités: sièges, systèmes d’intérieur, technologies de contrôles des émissions et extérieurs d’automobile.
Il a pour clients de nombreux constructeurs automobiles dont Audi, Renault (PA:RENA), Mercedes-Benz et Alfa Romeo, mais aussi, ceux des économies émergentes, indiennes, chinoises et coréennes.
Le groupe a réalisé l'année passée un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros. Au 31 décembre 2015, il employait 103.000 personnes dans 34 pays sur 330 sites, dont 30 centres de R&D.