Labeyrie Fine Foods va abonder de 80 millions d'euros son emprunt obligataire existant
Labeyrie Fine Foods SAS, le spécialiste européen du foie gras et du saumon fumé, va abonder de 80 millions d’euros son emprunt obligataire 5,625% - 2021, d'une taille actuelle de 275 millions.
Selon des sources proches de l'opération, l'émission des nouvelles obligations se ferrait à un cours de 99,50%, contre un cours actuel de 102%. L’investissement minimum est fixé à 100.000 euros.
Cette levée de fonds est destinée à financer l’acquisition de Pere Olive/King Cuisine. Les rencontres avec les investisseurs se tiennent aujourd’hui et demain. Le 'tapering' pourrait suivre dans la foulée.
Ce mercredi, l’agence Fitch Rating a confirmé son rating spéculatif « B+ » sur cette émission ‘senior sécurisée’. La perspective est stable.