Le leader du Ketchup vient de lever sans peine 10 milliards de dollars via une émission obligataire multi-tranche. Cette levée de dette servira à financer sa fusion avec le groupe canadien Kraft.
Dans le détail, Heinz a émis pas moins de sept nouvelles obligations qui affichent des maturités de trois, cinq, sept, dix, douze, vingt et trente ans. Les coupons s’élèvent respectivement à 1,60%, 2%, 2,80%, 3,50%, 3,95%, 5% et 5,20%.
HJ Heinz Co, l'émetteur, s'engage à verser les intérêts en rythme semestriel, avec un premier versement prévu le 15 janvier prochain. Les coupures sont fixées à chaque fois à 2.000 dollars. Devise d’émission oblige, l’investisseur souhaitant se positionner sur ces emprunts doit être conscient du risque de change.
Ces nouvelles obligations devraient bénéficier d’un rating « Baa3 » chez Moody’s, dans la catégorie « investment grade » (non-spéculative).
Un chiffre d’affaires de 28 milliards de dollars
Le leader du Ketchup HJ Heinz et le groupe agroalimentaire Kraft Foods sont tombés d’accord le 25 mars dernier pour marier leurs activités. L’opération, dirigée par Berkshire Hathaway et par le fonds d’investissement 3G Capital, donnera naissance à la troisième plus grande compagnie de boissons et d’alimentations en Amérique du Nord et la cinquième au monde.
Cette fusion a été entérinée la semaine passée par le Bureau fédéral canadien de la concurrence. Son aval constituait l’un des derniers obstacles à la naissance de 'The Kraft Heinz Company'. Le chiffre d'affaires de cette nouvelle entité serait évalué à plus de 28 milliards de dollars.
Heinz et Kraft sont tous deux des grands noms de l’agro-alimentaire américain et emploient chacun plus de 22.000 personnes. Plus que centenaires, ces deux entreprises ont séduit des millions de consommateurs à travers le monde, en commercialisant des produits emblématiques comme le Ketchup Heinz ou les fromages Philadelphia.