Après avoir créé un précédent en introduisant des contrôles à l'exportation sur les puces d'intelligence artificielle en octobre 2022, le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du commerce a considérablement élargi cette politique lundi. La "règle finale intérimaire sur la diffusion de l'intelligence artificielle" de l'administration Biden s'appliquera désormais à 120 pays.
Cette Interim Final Rule (IFR) s'inscrit dans le cadre plus large du "Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion" (cadre de contrôle des exportations pour la diffusion de l'intelligence artificielle).
Cette mesure réglementaire prise par la secrétaire au commerce sortante, Gina Raimondo, a la même fonction que les deux contrôles à l'exportation précédents : empêcher la Chine d'accéder, à l'échelle mondiale, à la technologie avancée des semi-conducteurs utilisée dans le développement et la fabrication des puces d'intelligence artificielle.
"À mesure que l'IA devient plus puissante, les risques pour notre sécurité nationale deviennent encore plus intenses", a déclaré Gina Raimondo à la presse.
a déclaré Gina Raimondo à la presse
Le nombre de nations qui seraient exemptées des nouvelles restrictions en matière d'IA est légèrement supérieur à celui de l'alliance de surveillance Fourteen Eyes (18). Il s'agit du Royaume-Uni, de Taïwan, du Japon, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, du Danemark, de la Norvège, de la Finlande, de la Corée du Sud, de la Suède et des Pays-Bas.
Il est intéressant de noter que les membres de l'OTAN tels que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Croatie et les républiques baltes ne figurent pas sur la liste d'exclusion, ce qui en fait l'une des initiatives les plus exclusives au monde.
Le nouveau règlement fera l'objet d'une période de commentaires de 120 jours, de sorte que l'administration Trump pourrait modifier les règles de restriction après son investiture le 20 janvier. Toutefois, la position contre la Chine est le fruit d'un consensus bipartisan, ce qui est donc peu probable.
La question est de savoir si cela va freiner l'offre mondiale de puces d'IA au point de neutraliser la hausse des actions d'IA.
Examen des nouveaux plafonds imposés aux puces d'IA
Selon la fiche d'information de la Maison-Blanche publiée lundi, les commandes de puces d'IA en vrac dont la puissance de calcul cumulée équivaut à 1 700 GPU haut de gamme ne seront pas affectées. À titre de comparaison, l'hyperscaler Meta Platforms (NASDAQ :META) a annoncé en janvier 2024 qu'il allait acquérir une puissance de calcul équivalente à 600 000 GPU H100 de Nvidia (NASDAQ :NVDA).
Pour ces entreprises, l'administration Biden a introduit le statut d'utilisateur final universel vérifié (UVEU), qui leur permet d'acquérir jusqu'à 7 % de leur capacité mondiale de calcul de l'IA, ce qui représente "probablement des centaines de milliers de puces".
En outre, les entités des pays susmentionnés peuvent opter pour le statut d'utilisateur final national vérifié (National Verified End User, NVEU), ce qui leur permettra d'obtenir jusqu'à 320 000 GPU de puissance de calcul au cours des deux prochaines années. Les entités n'entrant pas dans le cadre du VEU peuvent acheter jusqu'à 50 000 GPU de puissance de calcul.
Ce plafond de 50 000 pourrait être doublé en cas d'accord direct de gouvernement à gouvernement, ce qui donnerait au gouvernement américain une certaine souplesse en matière d'application.
Réaction de l'industrie des semi-conducteurs aux nouvelles restrictions en matière d'IA
La Semiconductor Industry Association (SIA), qui représente 99 % du secteur américain des puces, s'est inquiétée du fait qu'une règle d'une telle ampleur soit proposée "quelques jours avant une transition présidentielle et sans aucune contribution significative de l'industrie". La SIA ajoute qu'elle "risque de causer des dommages involontaires et durables à l'économie et à la compétitivité mondiale de l'Amérique".
Le Conseil de l'industrie des technologies de l'information (ITI), qui représente les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft (NASDAQ :MSFT), Meta et Amazon (NASDAQ :AMZN), a exprimé des préoccupations similaires. Selon l'ITI, les concurrents gagneraient un avantage en imposant des contraintes arbitraires au secteur américain des semi-conducteurs.
Dans son blog, Ken Glueck, vice-président exécutif d'Oracle (NYSE :ORCL), a noté que le nouveau cadre "sera considéré comme l'un des plus destructeurs qui ait jamais frappé l'industrie technologique américaine".
Comme le rapporte l'agence AP, certains initiés ont suggéré que ces restrictions affecteraient même les GPU existants utilisés dans les jeux vidéo, en plus de réduire la capacité des entreprises américaines à développer des centres de données en dehors des 18 pays listés.
Charlie Dai, vice-président et analyste principal chez Forrester, prévoit que le nouveau cadre aura des conséquences inattendues :
"Il ne restreint pas seulement l'accès de la Chine aux technologies de pointe, poussant les entreprises américaines à innover et à développer des alternatives ; il limite également la part de marché mondiale des entreprises américaines et encourage la Chine à accélérer ses propres avancées technologiques, modifiant le paysage technologique mondial et intensifiant la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine".
En bref, l'ensemble de l'industrie technologique semble s'opposer à la nouvelle proposition de mandat.
Une nouvelle incertitude pour les entreprises
Étant donné la dépendance à l'égard de l'informatique en nuage, qui repose sur les GPU et les puces d'IA, les entreprises du monde entier risquent d'être confrontées à des perturbations. Les nouvelles dépenses de mise en conformité devraient également avoir un effet de consolidation, les entreprises aux poches plus profondes supportant une charge supplémentaire.
Dans le même temps, le gouvernement américain pourrait ostraciser les pays soumis à des restrictions, tandis que la Chine accélère le développement de ses puces d'IA avec l'architecture RISC-V à source ouverte dans le cadre du 14e plan quinquennal.
Bien que les plus gros clients de Nvidia soient toujours les hyperscalers Microsoft, Alphabet (NASDAQ :GOOGL) et Amazon, qui ont tous une grande capacité d'achat de puces dans le cadre du nouveau RIF, leurs plans d'expansion sont désormais menacés.
Le siège social étant aux États-Unis, le déploiement d'Azure de Microsoft ou d'AWS d'Amazon en dehors des États-Unis est limité à la moitié de sa capacité de calcul de l'IA. Dans les pays non fiables, ce plafond n'est que de 7 %, tandis que les pays fiables répertoriés disposent de 25 % de leur puissance de calcul.
Par conséquent, une poussée dans cette direction est de mauvais augure pour Nvidia, car elle risque de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et les plans de déploiement de l'infrastructure d'IA existante. Dans un billet de blog, le représentant de Nvidia, Ned Finkle, a qualifié sans équivoque la nouvelle règle de "sans précédent et malavisée", car elle vise à "truquer les résultats du marché et à étouffer la concurrence".
Compte tenu de cette réaction uniforme dans l'ensemble du secteur, il se peut que l'administration Trump à venir réduise une partie des "200+ pages de réglementation". Après tout, pendant la campagne présidentielle, M. Trump a ouvertement courtisé les poids lourds de la Silicon Valley.
En retour, ils lui ont fait part de leur soutien. Mark Zuckerberg, le PDG de META, est l'exemple de revirement le plus marquant, puisqu'il a annoncé le recul des initiatives DEI, l'annulation des "vérificateurs de faits" et même le retrait des tampons des toilettes pour hommes.
Toutefois, il reste à voir si la faction de la sécurité nationale gagnera plus de terrain que la faction technocratique. Il convient également de rappeler que la faction technocratique au sein du WEF accorde une grande importance au déploiement mondial de l'IA.