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Nouvelles émissions: l'agenda obligataire de la semaine

Publié le 14/09/2015 14:24
SASY
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AAPL
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FTI
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OBLIS vous propose de passer en revue les émissions obligataires et les détachements de coupons prévus cette semaine. Une semaine où tous les regards seront tournés vers la Banque centrale américaine, qui pourrait signer jeudi soir la première hausse des taux en dix ans.

Au rayon des nouvelles émissions, on s’attend à une semaine un peu plus calme après avoir vu un nombre impressionant d’entreprises venir solliciter les investisseurs ces derniers jours (Apple (NASDAQ:AAPL), Biogen, Carmila, Gilead Sciences, Pentair, Shell etc).

Quelques noms sont tout de même à tenir à l’oeil. On pense notamment au groupe de médias allemand Prosiebensat, attendu dans les toutes prochaines heures sur le marché primaire avec une obligation d’une durée de sept ans en euro.

Les entreprises françaises figurent parmi les plus actives. Pernod-Ricard, le groupe de vins et de spiritueux noté « BBB- » chez Standard & Poor's lance une obligation à huit ans tandis que Sanofi (PARIS:SASY), le groupe de santé noté « AA » propose de la dette à trois et six ans. Emprunt en euro également au menu pour Sagess, cette société qui constitue et conserve la plus grande partie des stocks stratégiques de produits pétroliers de la France. Autre acteur français de l’énergie qui sonde actuellement l'intérêt des investisseurs, le groupe Technip (PARIS:TECF) (« BBB+ » chez Standard & Poor’s).

Après avoir bouclé une triple émission en dollar la semaine passée, le fabricant irlandais de pompes et de valves Pentair remet déjà le couvert mais en euro cette fois-ci, avec une obligation à quatre ans. De son côté, Akelius Residential Property a clôturé ses roadshows la semaine passée et devrait lever entre 300 et 500 millions d’euros. Noté « BB+ » dans la catégorie spéculative chez Standard & Poor's, Akelius est l’un des premiers groupes suédois actifs dans l’immobilier résidentiel.

A signaler encore l'entreprise danoise active dans le secteur des énergies renouvelables LM Group Holding (non-notée), qui travaille au placement d’une « green bond » à cinq ans en euros.

Sur le marché en dollars, Swire Pacific, le conglomérat basé à Londres mais dont les principales activités sont situées à Hong Kong, devrait boucler dans la journée l’émission d’un emprunt à dix ans. Le rendement à l’émission est attendu au-dessus des 4%. On suivra également Digital Realty Trust (« BBB » chez Standard & Poor’s), l‘entreprise de San Francisco spécialisée dans la gestion des centres de données.

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