Oblis vous propose de passer en revue les émissions obligataires et les détachements de coupons prévus cette semaine.
Au niveau des émetteurs belges, Proximus, noté « A » chez Standard & Poor’s, propose aux investisseurs (non-résidents belges) une nouvelle obligation à dix ans, disponible par coupures de 100.000 euros. L’opérateur entend lever un demi-milliard d’euros. En parallèle, il lance une offre de rachat sur deux de ses obligations existantes, arrivant à maturité en 2016 et 2018.
Technip (PARIS:TECF), le groupe français de services pétroliers (« BBB+ » chez S&P), a bouclé une série de rencontres avec les investisseurs européens la semaine passée et pourrait également passer à l’action d'ici peu, en fonction des conditions de marché.
On attend également le bouclage des deux émissions perpétuelles du groupe autrichien d’hydrocarbure OMV AG. Sur le marché primaire, la coupure est fixée à 100.000 euros. Sur le marché secondaire, l'obligation devrait en revanche se traiter par coupures de 1.000 euros.
Noté « BBB- », Stagecoach, le groupe de transport britannique, lance quant à lui une nouvelle obligation libellée en livres sterling. Emission en GBP également pour Soho House, qui entend levé 200 millions de livres à cinq ans. Toujours en livres, Metropolitan Housing Trust a organisé une série de rencontres avec les investisseurs cette semaine, en vue d’émettre une émission à long terme.
A signaler encore l'entreprise danoise active dans le secteur des énergies renouvelables LM Group Holding (non-notée), qui travaille au placement d’une « green bond » à cinq ans en euros. On suivra également Digital Realty Trust (« BBB » chez Standard & Poor’s), l‘entreprise de San Francisco spécialisée dans la gestion des centres de données.