OMV, le groupe autrichien d’hydrocarbures, lance deux nouvelles obligations perpétuelles
On en sait un peu plus sur l'opération obligataire OMV AG. Le groupe autrichien d’hydrocarbures propose deux nouvelles obligations de type perpétuelles subordonnées.
Pour ces deux tranches, le coupon est amené à devenir variable dans le temps, respectivement après six et dix ans. Nous n’avons pas encore reçu d’indication quant au niveau de rendement à escompter.
Les ratings de ces deux émissions sont attendus à « Baa3 » chez Moody’s et « BBB » chez Fitch. OMV AG, l’émetteur, bénéficie quant à lui des notes « A3 » et « A- ». La différence s’explique naturellement par le caractère perpétuel subordonné des obligations, et les risques que cela comporte.
Sur le marché primaire, la coupure est fixée à 100.000 euros. Sur le marché secondaire, l'obligation devrait en revanche se traiter par coupures de 1.000 euros.
A propos de l'émetteur
Avec 36 milliards d’euros de chiffre d'affaires l'année passée et un peu plus de 25.000 employés, OMV AG se présente comme l’un des plus grands groupes industriels autrichiens cotés. Le groupe exploite toute la chaîne pétrolière et dispose d’une capacité de production journalière de 309.000 barils et plus de 4.000 stations services dans 11 pays.