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Opération obligataire bouclée pour Akelius

Publié le 16/09/2015 17:49

Annoncée depuis un petit temps sur OBLIS, l’émission obligataire d’Akelius Residential Property est désormais bouclée. Le groupe immobilier suédois a levé 300 millions d’euros, rémunérés par un coupon de 3,375%. La coupure est fixée à 100.000 euros.

Au départ, on parlait d’une levée de dette comprise entre 300 et 500 millions d’euros.

Remboursable en 2020, l’obligation a été pricée sous le pair à 99,787% du nominal. Le rendement à l’émission ressort à 3,39%, ce qui représente une prime en regard du taux midswap de maturité comparable de 300 points de base.

Akelius Residential Property AB est suivie par l’agence Standard & Poor’s qui lui attribue un rating « BBB- » (perspective stable). L’émission obligataire, de type senior unsecured, est notée pour sa part dans la catérogie spéculative avec un rating « BB+ ».

Akelius est l’un des premiers groupes suédois actifs dans l’immobilier résidentiel. Il dispose d’un portefeuille de biens valorisé à hauteur de sept milliards d’euros réparti en Suède, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'en France.

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