Proximus sollicitait les investisseurs non résidents belges ce lundi, levant au passage un demi-milliard d'euros d'obligations remboursables en octobre 2025 (coupure de 100.000 euros).
La marge de crédit de cette transaction a été fixée à 97 points de base au-dessus du taux mid-swap à 10 ans, correspondant à un coupon de 1,875%.
"Cette émission a été très bien reçue dans le marché avec un carnert d’ordres supérieur à deux milliards d’euros et a été placée auprès de plus de 125 investisseurs institutionnels européens", a indiqué l’entreprise dans un communiqué.
L'opérateur des télécoms belge a "saisi l’occasion de lever des fonds à long terme en profitant, à la fois de taux attractifs et historiquement bas".
"Cette nouvelle émission souligne, à nouveau, la qualité et l’attrait de la signature Proximus sur le marché obligataire", précise l'entreprise. Les fonds levés seront utilisés principalement pour financer l’offre de rachat annoncée ce lundi.
Offre de rachat
En parallèle de cette émission de 500 millions d'euros, Proximus a en effet lancé une offre de rachat sur des obligations existantes.
Il s'agit des tranches obligataires 4,875% - 2016 (950 millions d'euros) et 3,875% - 2018 (500 millions d'euros). Selon les informations en notre possession, Proximus propose de rembourser l’obligation 4,875% - 2016 à un prix de 105,010%.
Ces transactions permettront à Proximus de prolonger l’échéance moyenne de sa dette obligataire tout en réduisant le coût moyen de son portefeuille.
La dette à long terme de Proximus est notée A1 par Moody's et A par Standard & Poor’s.