Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, il faut compter sur un cours de 100,50% du nominal pour se la procurer. Son rendement annuel est ramené par conséquent à 2,67%.
L’agence Moody’s attribue à cette émission 'senior non-sécurisée' un rating « Baa2 », assorti d’une perspective stable. CA Immo utilisera les fonds levés pour financer de potentielles acquisitions et les besoins généraux de l’entreprise.
Très présent en Allemagne
Groupe d’origine autrichienne fondé en 1987, CA Immobilien est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux situés dans les capitales d’Europe Centrale, avec comme répartition géographique l’Autriche à hauteur de 17%, l’Allemagne (42%), la Pologne (11%), la Roumanie (7%) et la Hongrie (9%).
Selon les données communiquées sur son site internet, la valeur de son portefeuille immobilier s’élève à 3,5 milliards d’euros.
En ce qui concerne les résultats, le groupe a généré au cours des neuf premiers mois de l’année passée des revenu locatifs pour 111 millions d’euros, un excédent brut d’exploitation (EBITDA) de 80,5 millions d’euros ainsi qu’un résultat opérationnel de 187 millions. Notons encore qu'au 30 septembre dernier, la dette nette du groupe totalisait 1,25 milliard d’euros.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de la brochure de présentation de l’entreprise communiquée à l’occasion de cette émission obligataire.