Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
NASDAQ – Nasdaq Inc., le deuxième plus important marché d’actions aux Etats-Unis, en volume traité, derrière le New York Stock Exchange, devrait solliciter les investisseurs cette semaine avec un emprunt en euro d’une durée de 8 ans à 10 ans. Aucun autre détail n’est connu pour l’instant, mais l’opération pourrait être conclue aux alentours du 25 mars selon des sources de marché. Nasdaq Inc. est noté Baa2 chez Moody’s et BBB chez Standard & Poor’s, perspective stable à chaque fois.
ENI (MI:ENI) – En Italie, la compagnie d’hydrocarbure italienne Eni envisage une opération en dollar. Des rencontres avec des investisseurs potentiels sont programmées au début du mois d’avril. La compagnie italienne dont la dette est majoritairement composée d’emprunts obligataires, est notée A- chez Standard & Poor’s et Baa1 chez Moody’s. La perspective est stable pour chacune des deux notes.
KATJES INTERNATIONAL – Le groupe familial allemand Katjes International, spécialiste de la confiserie et qui détient notamment une participation dans Carambar & Co, la société qui détient les bonbons Carambar, Lutti ou encore la marque de chocolat britannique Terry’s, envisage d’émettre de la dette, dans le cadre d’une opération de refinancement. Des roadshows sont programmés dans les prochains jours. Précisons que Katjes International est déjà présent sur le marché obligataire avec une obligation à maturité 2020 et libellée par coupures de 1.000 euros.
AVAST (LON:AVST) SOFTWARE – La société tchèque à l’origine du célèbre logiciel antivirus Avast envisage l’émission d’un emprunt obligataire de 175 millions d’euros, selon des sources de marché. Très peu d’autres informations ont cependant filtré jusqu’à présent. A suivre donc.