Mardi, H.C. Wainwright a ajusté ses perspectives sur les actions de Galiano Gold (NYSE:GAU), relevant l'objectif de cours à 4,60$ contre 4,20$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre. La décision du cabinet fait suite à la performance financière de Galiano Gold au troisième trimestre, dévoilée la semaine dernière.
La mine d'or Asanko (AGM), exploitée par Galiano Gold, a déclaré un chiffre d'affaires de 71,1 millions $ pour le troisième trimestre 2024, générant un bénéfice net de 3,7 millions $. Cette performance marque un changement par rapport au troisième trimestre 2023, où l'entreprise avait généré un chiffre d'affaires de 67,8 millions $ et un bénéfice net nettement supérieur de 21,3 millions $.
La baisse du bénéfice net d'une année sur l'autre est principalement due à une augmentation des charges financières, qui ont bondi à 22,6 millions $ pour le trimestre, contre seulement 6.000 $ à la même période l'année dernière. Cette hausse des charges financières était largement due à des pertes non réalisées sur les instruments de couverture de l'or.
Le volume des ventes d'or à AGM a connu une baisse, chutant de 17% en glissement annuel à 29.784 onces. Cependant, le prix moyen réalisé de l'or vendu au cours du trimestre a connu une augmentation substantielle de 29% en glissement annuel, atteignant 2.446$ l'once. Malgré le volume inférieur d'or vendu, les prix plus élevés ont contribué à maintenir les revenus de la mine.
Le bénéfice par action de Galiano Gold pour le trimestre s'est établi à 0,00$, ce qui contraste fortement avec les 0,05$ par action déclarés au troisième trimestre 2023. Le bénéfice net de l'entreprise pour le trimestre était notamment inférieur aux 11,4 millions $ enregistrés à la période comparable de l'année précédente.
Pour l'avenir, Galiano Gold prévoit d'atteindre la fourchette basse de ses prévisions de production annuelle révisées, qui estiment la production d'or entre 120.000 et 130.000 onces. Cependant, l'entreprise prévoit également que le débit du broyeur pourrait faire face à des défis en raison du traitement de matériaux plus difficiles au quatrième trimestre 2024.
Malgré ces défis, H.C. Wainwright réaffirme sa position positive sur l'action de Galiano Gold, citant les ajustements du panier de prix des matières premières dans leur modèle comme principale raison de l'augmentation de l'objectif de cours.
Dans d'autres nouvelles récentes, Galiano Gold a démontré une forte croissance lors de son alerte résultats du T3 2024. L'entreprise a rapporté une augmentation de 13% de la production d'or, atteignant près de 30.000 onces, et une augmentation de 32% des tonnes extraites, totalisant 10,4 millions de tonnes. La position financière de Galiano Gold reste solide avec 121 millions $ de réserves de trésorerie et aucune dette.
Les revenus de l'entreprise pour la période se sont élevés à 71 millions $, avec un bénéfice net de 1,1 million $ et un EBITDA de près de 31 millions $. Les plans futurs ont également été discutés, y compris un plan de durée de vie de la mine actualisé et des efforts d'exploration, attendus début 2025.
Galiano Gold progresse également dans les discussions avec un entrepreneur minier préféré pour la fosse de Nkran. Malgré des pertes non réalisées dues à un programme de couverture modeste, l'entreprise reste optimiste quant à sa stabilité financière et sa croissance, s'attendant à ce que des intersections à haute teneur à la base du gisement d'Abore émergent en 2026. Ce sont les développements récents dans les opérations et la performance financière de Galiano Gold.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter l'analyse fournie par H.C. Wainwright, les données récentes d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire sur la position financière et la performance de marché de Galiano Gold. Malgré les défis soulignés dans l'article, les données d'InvestingPro révèlent que Galiano Gold a maintenu un bilan solide, avec plus de trésorerie que de dette. Cette stabilité financière pourrait être cruciale alors que l'entreprise navigue dans les défis anticipés en termes de débit du broyeur et traite des matériaux plus difficiles au T4 2024.
Les conseils InvestingPro indiquent que bien que Galiano Gold ne soit pas actuellement rentable sur les douze derniers mois, les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année. Cela s'aligne avec le bénéfice net positif rapporté par l'entreprise pour le T3 2024, bien qu'inférieur à l'année précédente. De plus, l'action de Galiano Gold a montré un remarquable rendement total du prix de 169,23% au cours de la dernière année, malgré une récente baisse de 13,58% au cours de la dernière semaine.
Il convient de noter que Galiano Gold ne verse pas de dividende aux actionnaires, ce qui peut être une considération pour les investisseurs axés sur le revenu. Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires qui pourraient fournir d'autres perspectives sur le potentiel d'investissement de Galiano Gold.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.