The Boeing Company (NYSE:BA) a clôturé avec succès une offre d'actions de dépôt, chacune représentant un intérêt de 1/20e dans ses actions privilégiées convertibles obligatoires de série A à 6,00%, jeudi. Le géant de l'aérospatiale, dont le siège est à Arlington, en Virginie, a conclu lundi un accord de souscription avec Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., et J.P. Morgan Securities LLC.
Initialement, Boeing avait accepté de vendre 100 millions d'actions de dépôt, mais suite à l'exercice par les souscripteurs de leur option de surallocation, 15 millions d'actions supplémentaires ont également été vendues, portant le total à 115 millions d'actions. L'offre, qui a été réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement en continu déposée auprès de la SEC plus tôt ce mois-ci, s'est conclue par l'émission des actions le 31 octobre 2024.
Le dépôt d'un certificat de désignation auprès du secrétaire d'État du Delaware établit les droits et préférences associés aux actions privilégiées. Cela comprend un taux de dividende de 6,00% par an et une préférence de liquidation de 1.000$ par action. Les dividendes seront versés trimestriellement à partir du 15 janvier 2025 et jusqu'au 15 octobre 2027. Sauf conversion anticipée, chaque action privilégiée sera automatiquement convertie en actions ordinaires de Boeing le ou vers le 15 octobre 2027.
Le certificat de désignation stipule également que tant que des actions privilégiées restent en circulation, Boeing ne déclarera ni ne versera de dividendes, ni ne rachètera d'actions de rang inférieur, y compris les actions ordinaires, à moins que tous les dividendes accumulés et non payés sur les actions privilégiées n'aient été entièrement payés.
Boeing a également conclu un accord de dépôt avec Computershare Inc. et Computershare Trust Company, N.A., qui serviront de dépositaires. Cet accord décrit l'émission de reçus de dépôt représentant les actions de dépôt.
Dans d'autres actualités récentes, Boeing et le constructeur aéronautique chinois COMAC ont fait des mouvements significatifs sur leurs marchés respectifs. Boeing a récemment achevé une importante opération de financement par actions, levant environ 21 milliards de dollars malgré les inquiétudes concernant la dilution des actions.
Les sociétés d'analyse Baird et Bernstein ont fourni des perspectives contrastées, Baird maintenant une notation de surperformance et Bernstein déclassant l'action en raison des défis opérationnels en cours et d'un calendrier de reprise flou. De plus, une grève prolongée impliquant 33.000 machinistes a interrompu les livraisons de composants pour plusieurs programmes d'avions Boeing, suscitant des appels à la résolution de la part des responsables de l'État.
D'autre part, COMAC étend sa présence internationale en ouvrant de nouveaux bureaux à Hong Kong et à Singapour dans le cadre de ses efforts pour pénétrer le marché mondial des avions de ligne. La société a également signé un protocole d'accord avec le groupe de maintenance d'avions HAECO basé à Hong Kong pour faciliter les efforts conjoints visant à fournir un soutien complet aux clients de COMAC.
Pendant ce temps, le marché du travail américain semble être resté relativement stable malgré l'impact des récents ouragans et conflits du travail. Le Département du Travail a signalé une baisse des demandes d'allocations chômage et une diminution du nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide. Cependant, l'impact complet de ces perturbations sur la croissance de l'emploi pour octobre reste encore à déterminer pleinement.
Perspectives InvestingPro
Alors que Boeing navigue dans ses stratégies financières avec cette nouvelle offre, les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire à la position actuelle de l'entreprise. La capitalisation boursière de Boeing s'élève à 111,65 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie aérospatiale. Cependant, l'entreprise fait face à certains défis, comme en témoigne son ratio P/E négatif de -11,49, indiquant une récente non-rentabilité.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Boeing pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette, ce qui pourrait être un facteur dans la décision de l'entreprise d'émettre de nouveaux titres. De plus, le conseil selon lequel le cours de l'action de Boeing a considérablement chuté au cours des trois derniers mois (les données d'InvestingPro montrant un rendement sur 3 mois de -19,05%) pourrait avoir influencé le timing et les conditions de cette offre.
Ces perspectives ne sont qu'un échantillon des informations précieuses disponibles via InvestingPro. Les abonnés ont accès à 11 conseils supplémentaires pour Boeing, offrant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.