ARLINGTON, Va. - The Boeing Company (NYSE:BA) [NYSE: BA] a annoncé le prix de ses offres publiques simultanées d'actions ordinaires et d'actions de dépôt, qui pourraient lever environ 20 milliards de dollars. Le géant de l'aérospatiale a fixé le prix de 112,5 millions d'actions ordinaires à 143 dollars chacune et de 5 milliards de dollars d'actions de dépôt à 50 dollars par action de dépôt. Les offres, qui sont soumises aux conditions de clôture habituelles, devraient être conclues à la fin du mois d'octobre.
Le produit net de l'offre d'actions ordinaires est estimé à environ 15,81 milliards de dollars, et celui de l'offre d'actions de dépôt à environ 4,91 milliards de dollars, après déduction des commissions de souscription et des frais d'offre estimés. Boeing prévoit d'utiliser ces fonds à des fins générales de l'entreprise, notamment le remboursement de dettes, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les investissements dans les filiales.
Les actions de dépôt représentent un intérêt de 1/20e dans les actions privilégiées convertibles obligatoires de série A à 6,00% nouvellement émises par Boeing. Les détenteurs de ces actions auront des droits et des préférences proportionnels aux actions privilégiées, y compris des droits de conversion, de dividende, de liquidation et de vote, selon les termes d'un accord de dépôt. Les actions privilégiées verseront un dividende annuel de 6,00%, le premier paiement étant prévu pour le 15 janvier 2025. Sauf conversion anticipée, les actions privilégiées seront automatiquement converties en actions ordinaires le ou vers le 15 octobre 2027, le taux de conversion étant basé sur le prix moyen des actions ordinaires précédant cette date.
Boeing a demandé l'inscription des actions de dépôt à la Bourse de New York sous le symbole "BA-PRA". Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan dirigent les offres, avec la participation de plusieurs autres institutions financières en tant que teneurs de livre associés et co-gestionnaires.
Cette annonce fait suite à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, qui est devenue effective. Les offres ne sont disponibles que par le biais d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne, que les parties intéressées peuvent obtenir sur le site web de la SEC ou directement auprès des institutions financières gestionnaires.
Le communiqué de presse a précisé que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Il contient également des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes.
Cet article d'information est basé sur un communiqué de presse de The Boeing Company.
Dans d'autres nouvelles récentes, Boeing Co . a activement manœuvré pour faire face à ses défis financiers. L'entreprise a lancé une stratégie de levée de capitaux, visant à obtenir plus de 15 milliards de dollars par la vente d'actions ordinaires et d'obligations convertibles obligatoires. Cette décision est une réponse aux pressions financières exacerbées par une grève en cours perturbant la production. De plus, Boeing a exprimé son intention de vendre son activité spatiale, y compris ses opérations liées à la NASA.
Sur le front du travail, les employés de Boeing cherchent à rétablir les régimes de retraite traditionnels. La résistance de l'entreprise à cette démarche est motivée par la nécessité de contrôler les passifs de retraite à long terme. Ces développements reflètent la réponse de Boeing aux défis complexes auxquels il est confronté, guidée par un consortium d'institutions financières, dont Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan.
Dans d'autres développements, LATAM Airlines Group a élargi sa flotte avec une commande de 10 Boeing 787-9 Dreamliners, soulignant l'engagement du groupe envers des avions plus économes en carburant. Cet achat s'aligne sur la stratégie de LATAM de croître de manière durable tout en réduisant son impact environnemental. La compagnie aérienne prévoit de recevoir au moins deux avions par an à partir de 2025 jusqu'à la fin de la décennie. Ce sont des développements récents dans les opérations et les stratégies financières de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de Boeing de lever environ 20 milliards de dollars par le biais d'offres publiques d'actions ordinaires et d'actions de dépôt intervient à un moment critique pour le géant de l'aérospatiale. Selon les données d'InvestingPro, la situation financière de Boeing a été difficile, avec une capitalisation boursière de 106,72 milliards de dollars et un ratio P/E négatif de -11,71, indiquant une récente non-rentabilité.
La décision de l'entreprise de lever des capitaux s'aligne sur plusieurs conseils d'InvestingPro. Par exemple, un conseil note que Boeing "Pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur la dette", ce qui explique l'urgence de l'entreprise à obtenir des fonds supplémentaires. Un autre conseil souligne que Boeing "N'est pas rentable au cours des douze derniers mois", soulignant davantage la nécessité de cet apport de capitaux.
Le prix d'offre de 143 dollars par action pour les actions ordinaires est particulièrement intéressant lorsqu'on le compare à l'estimation de la juste valeur d'InvestingPro de 127,27 dollars, suggérant que Boeing pourrait capitaliser sur un prix d'action potentiellement surévalué. Cette décision pourrait être stratégique, surtout si l'on considère que l'action a "Négocié près du plus bas sur 52 semaines" et a connu une baisse de prix significative au cours des trois derniers mois, comme l'indique un autre conseil InvestingPro.
Le plan de Boeing d'utiliser le produit pour le remboursement de la dette et le fonds de roulement est crucial, étant donné que le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois s'élevait à 73,29 milliards de dollars, avec une croissance préoccupante du chiffre d'affaires de -3,25%. Le résultat d'exploitation négatif de -5,8 milliards de dollars souligne davantage l'importance de cette levée de capitaux pour la santé financière de Boeing.
Les investisseurs qui envisagent l'action Boeing devraient noter qu'il existe 11 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, offrant une analyse plus complète de la situation financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces informations pourraient s'avérer précieuses pour comprendre toutes les implications des récents efforts de levée de capitaux de Boeing.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.