Genius Group Limited (NYSE American: GNS) ("Genius Group" ou la "Société"), un groupe d'éducation leader axé sur l'IA et le Bitcoin, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration (le "Conseil") a approuvé un plan pour procéder à une offre de droits de 33 millions de dollars pour les actions ordinaires de la Société (l'"Offre de Droits"), avec 100% du produit net destiné à l'achat de Bitcoin pour la trésorerie Bitcoin de la Société. L'Offre de Droits sera réalisée uniquement au moyen d'un supplément au prospectus, et cette annonce ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
RÉSUMÉ DES CONDITIONS DE L'OFFRE DE DROITS
| ● | Chaque actionnaire recevra un droit cessible (le "Droit") pour chaque action ordinaire détenue le 24 janvier 2025 (la "Date d'Enregistrement"). Le nombre de Droits à émettre à un actionnaire à la clôture des activités à la Date d'Enregistrement sera arrondi au nombre supérieur de Droits. Les actions ordinaires de la Société devraient se négocier "Ex-Droits" sur le NYSE American à partir du 24 janvier 2025. | |
| ● | Chaque Droit permet au détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société (le "Droit de Souscription de Base") au prix de souscription de 0,50 $ par action ordinaire entière (le "Prix de Souscription"). | |
| ● | Les détenteurs de Droits qui exercent pleinement leurs Droits de Souscription de Base auront le droit de souscrire à des actions ordinaires supplémentaires de la Société qui restent non souscrites à la suite de Droits de Souscription de Base non exercés (le "Droit de Sursouscription"). Le Droit de Sursouscription permet à un détenteur de droits de souscrire à des actions ordinaires supplémentaires de la Société au prix de souscription sur une base pro rata. Tout actionnaire inscrit à la date d'enregistrement qui vend des Droits ne sera pas éligible pour participer au privilège de sursouscription. | |
| ● | Les détenteurs de Droits qui choisissent de ne pas exercer leurs Droits peuvent vendre leurs Droits. La négociation des Droits sur le NYSE American devrait commencer sur une base "when-issued" le 23 janvier 2025 sous le symbole "GNS RTWI" et se négocier sur une base "regular way" le 27 janvier 2025 sous le symbole "GNS RT" et se poursuivre jusqu'à la clôture des négociations sur le NYSE American le 13 février 2025 (ou si l'offre est prolongée, le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'expiration prolongée). | |
| ● | L'Offre de Droits expire à 16h30, heure de l'Est, le 14 février 2025 (la "date d'expiration") sauf prolongation par la Société. | |
RÉSUMÉ DE L'UTILISATION DES FONDS : TRÉSORERIE BITCOIN
| ● | La Société prévoit d'utiliser 100% du produit net de l'Offre de Droits pour acheter du Bitcoin pour sa Trésorerie Bitcoin. La Société prévoit que, dans le cas où l'Offre de Droits est entièrement souscrite, le produit pourra atteindre 33 millions de dollars. | |
| ● | La Société prévoit également de rechercher un ou plusieurs financements supplémentaires par emprunt jusqu'à un montant total de 20 millions de dollars. Si la Société réussit à lever le montant maximum dans l'Offre de Droits et par le biais de prêts supplémentaires, la Trésorerie Bitcoin de la Société passera d'environ 35 millions de dollars en Bitcoin à 86 millions de dollars en Bitcoin. | |
PARTICIPATION DU FONDATEUR ET DE LA DIRECTION
| ● | Le Fondateur et PDG de la Société, Roger Hamilton, a l'intention de soumettre une demande pour acquérir 500.000 actions nouvellement émises supplémentaires de la Société, comme approuvé par le Conseil le 9 août 2024. Le Conseil a approuvé un plan dans lequel M. Hamilton aurait le droit d'acheter un million d'actions (ajusté de dix millions d'actions après le regroupement d'actions de la Société) à un prix par action égal à 105% du cours de clôture le jour de négociation précédant la date d'achat. Le 8 octobre 2024, M. Hamilton a acquis 500.000 actions, et a notifié à la Société qu'il achèterait les 500.000 actions restantes le 15 janvier 2025 conformément aux conditions du plan. | |
| ● | Suite à l'acquisition de ces actions nouvellement émises supplémentaires, sous réserve du cours de clôture de l'action le 14 janvier 2025, M. Hamilton possédera environ 6,8 millions d'actions de la Société, représentant environ 10,3% des 66 millions d'actions émises de la Société. M. Hamilton a notifié à la Société qu'il souscrirait entièrement à ses droits dans le cadre de cette Offre de Droits, ce qui représentera des droits pour 6,8 millions d'actions supplémentaires aux mêmes conditions que tous les actionnaires à la Date d'Enregistrement, comme détaillé ci-dessus. | |
L'agent de souscription pour l'Offre de Droits enverra un certificat de droits à chaque détenteur enregistré des actions ordinaires de la Société à la clôture des activités à la date d'enregistrement, sur la base du registre des actionnaires de la Société tenu par l'agent de transfert de ses actions ordinaires. Les détenteurs d'actions ordinaires en "street name" par l'intermédiaire d'un compte de courtage, d'une banque ou d'un autre mandataire ne recevront pas de certificat de droits physique, et devront plutôt donner des instructions à leur courtier, banque ou mandataire pour exercer ou non les droits de souscription en leur nom. Pour toute question ou information supplémentaire concernant l'Offre de Droits, veuillez appeler Campaign Management LLC, l'agent d'information proposé pour l'Offre de Droits, au +1 (855) 264-1527.
L'Offre de Droits sera effectuée conformément à la déclaration d'enregistrement effective de la Société sur le formulaire S-3 (Reg. No.333-280600) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") et un supplément au prospectus qui sera déposé auprès de la SEC avant le début de l'Offre de Droits.
Les informations contenues dans ce document ne sont pas complètes et sont sujettes à modification. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de droits, d'actions ordinaires ou de tout autre titre, et il n'y aura aucune vente de droits, d'actions ordinaires ou de tout autre titre dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction. Ce document n'est pas une offre, qui ne peut être faite que par un prospectus. Le prospectus de base contient ces informations et des informations supplémentaires sur la Société, et le supplément au prospectus contiendra ces informations et des informations supplémentaires sur l'Offre de Droits, et devrait être lu attentivement avant d'investir. Pour toute question ou information supplémentaire concernant l'Offre de Droits, ou pour obtenir un supplément au prospectus et le prospectus qui l'accompagne, lorsqu'ils seront disponibles, veuillez appeler Campaign Management LLC, l'agent d'information proposé pour l'Offre de Droits, au +1 (855) 264-1527.
APPEL AUX INVESTISSEURS POUR L'OFFRE DE DROITS
La Société tiendra une webdiffusion en direct et un appel aux investisseurs pour discuter de l'Offre de Droits le mercredi 15 janvier 2025 à 17h00, heure de l'Est. Certaines informations financières relatives aux perspectives 2025 de la Société et à sa stratégie de Trésorerie Bitcoin seront discutées lors de la webdiffusion et sont incluses dans le supplément au prospectus à déposer concernant l'Offre de Droits. Les investisseurs peuvent assister à l'appel des investisseurs en direct en visitant https://www.geniusgroup.ai
À propos de Genius Group
Genius Group (GNS) est une entreprise axée sur le Bitcoin qui fournit des solutions d'éducation et d'accélération alimentées par l'IA pour le futur du travail. Genius Group sert 5,4 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays grâce à son modèle Genius City et sa place de marché numérique en ligne de formation en IA, d'outils d'IA et de talents en IA. Elle fournit des parcours entrepreneuriaux personnalisés en IA combinant le talent humain avec des compétences en IA et des solutions d'IA au niveau individuel, entrepreneurial et gouvernemental. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.geniusgroup.net.
Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.geniusgroup.net/
Déclarations prospectives
Les déclarations faites dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'util
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.