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Covid-19 en hausse, turbulences en Turquie, résultats de GameStop - Quoi de neuf sur les marchés ce lundi

Publié le 22/03/2021 11:18
Mis à jour le 22/03/2021 11:34
© Reuters

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- L'augmentation des cas de Covid-19 en Europe, en Inde et en Amérique du Sud alimente les craintes d'un retard dans la reprise économique mondiale, malgré la publication par AstraZeneca de résultats optimistes d'un essai majeur de son vaccin en Amérique du Nord et du Sud. La monnaie et le marché boursier de la Turquie chutent après que le président Erdogan a congédié le directeur de sa banque centrale pour avoir relevé trop fortement les taux d'intérêt ; Gamestop publie ses résultats ; une grande fusion ferroviaire est en préparation et Saudi Aramco emprunte massivement pour défendre son dividende de 75 milliards de dollars. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 22 mars.

1. Les résultats des essais américains donnent raison à AstraZeneca alors que le conflit européen sur les vaccins s'aggrave

AstraZeneca (LON:AZN) a franchi un obstacle majeur à l'autorisation de son vaccin aux États-Unis, alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne se rapprochent d'un blocage mutuel des exportations de vaccins.

La société suédoise a déclaré que son vaccin était à 79% efficace dans l'arrêt de la Covid-19 symptomatique et 100% efficace dans la prévention du décès et de l'hospitalisation, lors d'un essai qui a porté sur plus de 32 000 volontaires aux États-Unis.

Cette nouvelle intervient le jour où l'Allemagne, première économie d'Europe, s'apprête à rejoindre la France pour renforcer et prolonger les mesures de confinement jusqu'à la mi-avril, en réponse à une recrudescence des nouvelles infections au cours des deux dernières semaines.

En dehors de l'Europe, l'Inde a enregistré son plus grand nombre de décès quotidiens depuis plus de deux mois, tandis que les nouvelles infections ont atteint un record historique au Brésil et au Chili. La réouverture des États-Unis a également donné lieu à des signes d'hésitation, avec des bagarres parmi les foules massives de touristes du Spring Break qui ont conduit Miami Beach à déclarer l'état d'urgence.

2. La troisième fois est la bonne pour CP

Canadian Pacific (NYSE:CP) a finalement réussi à persuader un opérateur ferroviaire américain de fusionner avec lui et de créer le premier opérateur ferroviaire à relier les trois principaux marchés d'Amérique du Nord.

Le CP et Kansas City Southern (NYSE:KSU) ont déclaré avoir conclu un accord évaluant la dette et les capitaux propres de KCS à environ 25 milliards de dollars. La fusion devra encore être approuvée par les autorités antitrust. En septembre, KCS avait rejeté une offre de 20 milliards de dollars de Blackstone (NYSE:BX) et Global Infrastructure Partners.

Blackstone était sur la piste des acquisitions ailleurs ce week-end, proposant d'acheter l'opérateur de casino australien Crown Resorts (ASX:CWNHB) pour 6,2 milliards de dollars dans une transaction qui offrirait aux actionnaires de Crown une sortie d'une société en proie à des allégations de blanchiment d'argent.

Les valeurs des semi-conducteurs seront également à l'honneur après un incendie dans une usine appartenant à la société japonaise Renesas Electronics (T:6723), qui menace d'aggraver la pénurie actuelle de puces dans le monde.

3. Les actions US devraient ouvrir en baisse, les résultats de GameStop en ligne de mire

Les mauvaises nouvelles sur le front du Covid-19 ont donné un coup de pouce supplémentaire au rebond des valeurs technologiques et un revers aux valeurs cycliques, alors que les marchés du monde entier réévaluent leurs paris de réouverture. Les rendements des bons du Trésor US à 10 ans sont retombés à 1,68% à 12h50.

Les Dow Jones futures ont donc sous-performé dans les échanges de prémarché, perdant 85 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures ont perdu 0,1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont en revanche en hausse de 0,5 %.

Parmi les autres valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons GameStop (NYSE:GME), qui doit publier son bénéfice pour les trois mois écoulés jusqu'en janvier - la première mise à jour depuis l'épique crise des ventes à découvert du début de l'année. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 88 millions de dollars, soit 1,35 dollar par action, sur un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars.

L'attention se portera également sur Tesla (NASDAQ:TSLA), dont la gestionnaire de fonds, Cathie Wood, a annoncé ce week-end un nouvel objectif de cours de 3 000 dollars d'ici 2025. Les données sur les ventes de maisons existantes pour février sont également attendues, tandis que Randy Quarles, Mary Daly et Michelle Bowman de la Réserve fédérale s'exprimeront plus tard.

4. La Turquie dans la tourmente

Les marchés financiers turcs sont entrés en mode d'effondrement après que le président Recep Tayyip Erdogan a renvoyé le chef de sa banque centrale, Naci Agbul, le week-end dernier, deux jours seulement après avoir relevé les taux d'intérêt plus que prévu.

L'intervention d'Erdogan a ravivé les craintes d'un retour à la politique économique précédente qui tolérait une forte dévaluation de la monnaie et une inflation galopante. Erdogan avait nommé Naci Agbal l'année dernière dans ce qui avait semblé être un retour décisif à des politiques économiques plus orthodoxes.

Le dollar s'est apprécié de plus de 10 % par rapport à la lira en début de séance, mais s'est replié pour n'afficher qu'une hausse de 9,8 % à 12h50, après que des responsables gouvernementaux ont minimisé les suggestions selon lesquelles le pays imposerait des contrôles de capitaux pour soutenir la monnaie.

L'indice boursier de référence BIST 100 a également chuté de 9,2 %, tandis que le rendement de la dette publique à 10 ans de la Turquie s'est envolé à plus de 16 %, son plus haut niveau depuis 2019.

5. Aramco défend son dividende, à un certain prix

Saudi Aramco (SE:2222), la plus grande compagnie pétrolière du monde, a déclaré qu'elle allait maintenir le versement de son dividende à 75 milliards de dollars pour 2020, malgré une forte baisse des bénéfices due à la pandémie.

Cette décision en dit moins sur les perspectives de l'industrie pétrolière mondiale que sur le budget saoudien, qui dépend du dividende d'Aramco pour la plupart de ses ressources. Le flux de trésorerie disponible est tombé à 49 milliards de dollars, ce qui signifie que la société devra emprunter pour couvrir le manque à gagner.

Les prix du brut étaient agités lundi alors que les doutes sur la saison touristique estivale dans l'hémisphère nord s'intensifiaient. Les contrats à terme sur le brut américain sont restés stables à 61,45 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,1% à 64,59 dollars le baril.

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