Investing.com -- Les données sur l'inflation américaine se profilent à l'horizon, tandis que la Chine dévoile ses dernières données commerciales et que le géant pétrolier Saudi Aramco annonce un projet de nouvelle politique de dividendes en dépit d'une récente baisse des prix de l'énergie.
1. Tous les regards se tournent vers l'inflation américaine
Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé alors que les investisseurs se préparent à la publication de données clés sur l'inflation dans la plus grande économie du monde plus tard cette semaine.
A 05:02 ET (09:02 GMT), le contrat Dow futures était en baisse de 112 points ou 0,33%, le S&P 500 futures négocié 14 points ou 0,34% plus bas, et le Nasdaq 100 futures a plongé de 54 points ou 0,41%.
Les dernières données sur la croissance des prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient fournir de nouveaux indices sur la voie à suivre pour le cycle de resserrement de la politique de la Réserve fédérale. Le chiffre de base, qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, est considéré comme ralentissant légèrement sur une base annuelle.
La semaine dernière, la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base et a indiqué qu'elle pourrait être sur le point de suspendre sa récente campagne de hausse des coûts d'emprunt visant à contenir l'inflation.
Mais tout signe d'inflation persistante pourrait conduire la Fed à adopter une approche plus ferme lors de ses prochaines décisions politiques.
2. La lenteur de la reprise post-pandémique en Chine
Les importations chinoises ont reculé plus que prévu en avril, tandis que la croissance des exportations s'est ralentie, ce qui pourrait indiquer que la demande locale dans la deuxième économie mondiale reste limitée malgré la récente réouverture post-COVID.
Les importations en Chine ont chuté de 7,9 % au cours de la période, ce qui représente un nouveau ralentissement par rapport à la baisse de 1,4 % enregistrée en mars. Les économistes avaient estimé que le chiffre se contracterait de 5,0 %.
Les exportations, quant à elles, ont augmenté de 8,5 % sur une base annuelle, dépassant ainsi les attentes. Cependant, l'expansion n'a pas été aussi rapide que le mois précédent, ce qui indique une reprise mitigée alors que le secteur manufacturier, crucial pour le pays, est en difficulté.
Les données commerciales peuvent représenter un défi pour les nations fortement exposées aux produits chinois - une notion qui a conduit à un affaiblissement d'une série de monnaies d'Asie du Sud-Est mardi.
3. Saudi Aramco bondit
Saudi Aramco (TADAWUL:2222) a vu ses actions monter en flèche après que la plus grande société pétrolière du monde ait annoncé son intention de mettre en place une nouvelle politique de dividendes, alors même que ses revenus du premier trimestre ont été affectés par la baisse des prix de l'énergie.
Dans un communiqué publié mardi, le groupe a déclaré que ce nouveau versement lié à la performance se situera entre "50 % et 70 % de [son] flux de trésorerie disponible annuel, net du dividende de base et d'autres montants, y compris les investissements externes".
Ces fonds pourraient contribuer à accroître les revenus du gouvernement saoudien, qui souhaite utiliser les recettes générées par Aramco pour financer une réorientation massive de l'économie, qui ne dépend plus actuellement de la production pétrolière. Riyad est le principal actionnaire d'Aramco.
La récente baisse des prix du pétrole brut pourrait compliquer cette stratégie. Le bénéfice net d'Aramco a chuté d'un peu moins d'un cinquième pour atteindre 31,88 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, manquant ainsi les attentes du consensus de Bloomberg, sous l'effet de ces baisses.
4. Baisse des prix du pétrole
Les prix du pétrole ont baissé, réduisant les gains antérieurs, les investisseurs gardant un œil sur les données de l'inflation américaine à venir.
A 05:03 ET, Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,79% à 76,41 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont baissé de 0,78% à 72,58 $ le baril.
Les prix sont toujours en baisse substantielle pour l'année, les marchés attendant le dernier indice des prix à la consommation aux États-Unis - le plus grand consommateur de pétrole au monde. Selon les analystes cités par Reuters, les fourchettes de négociation devraient rester relativement serrées jusqu'à la publication des chiffres.
5. L'accent mis sur l'IA par Palantir
Les actions de Palantir (NYSE:PLTR) ont bondi de plus de 19 % dans les heures d'ouverture du marché aux États-Unis mardi, après que la société d'analyse de données ait relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année et ait fait état d'une forte demande pour sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle.
La société basée à Denver, connue pour ses liens avec les agences gouvernementales, a déclaré qu'elle s'attendait désormais à afficher un bénéfice d'exploitation ajusté de 506 millions de dollars à 556 millions de dollars, en hausse par rapport à son estimation précédente de 481 millions de dollars à 531 millions de dollars. Le chiffre d'affaires devrait également se situer entre 2,185 et 2,235 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation précédente de 2,18 à 2,23 milliards de dollars.
Les résultats du premier trimestre de Palantir ont été à l'origine de ces prévisions optimistes : le revenu d'exploitation est redevenu positif de manière inattendue, en partie grâce à de solides recettes commerciales aux États-Unis.
Dans un communiqué, le cofondateur et directeur général Alex Karp a prédit que l'entreprise serait rentable chaque trimestre jusqu'à la fin de 2023, citant une "profondeur d'engagement avec" son nouveau système d'IA qui est "sans précédent".