Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Amazon et Salesforce annoncent tous deux d'importantes suppressions d'emplois, accentuant le repli de la Big Tech alors que le boom de la pandémie s'estompe. ADP (EPA:ADP) publiera son rapport mensuel sur les embauches, et Challenger son enquête mensuelle sur les suppressions d'emplois. Les demandes d'allocations chômage et les données commerciales sont également attendues. Les détaillants britanniques sont plus performants que les chiffres économiques du pays ne le laissent croire, et le pétrole augmente avant les données sur les stocks américains, après des nouvelles plus positives de la Chine, où la frontière entre Hong Kong et le continent devrait être rouverte. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 5 janvier.
1. La Big Tech se fait plus petite
Amazon et Salesforce ont renforcé la tendance à la réduction des effectifs des grandes entreprises technologiques, ajoutant 16 000 emplois supplémentaires au bilan des suppressions de postes dans le secteur.
Le PDG d'Amazon (NASDAQ:AMZN), Andy Jassy, a déclaré dans un billet de blog que la société allait supprimer plus de 18 000 emplois, au lieu des 10 000 signalés dans des rapports ayant fait l'objet de fuites l'année dernière, tandis que Salesforce (NYSE:CRM) a indiqué qu'elle allait supprimer environ 10 % de ses effectifs, qui s'élèvent actuellement à 80 000 personnes. Les réductions d'effectifs d'Amazon toucheront principalement son unité Stores.
Ces mesures reflètent le nouveau réalisme qui balaie la Silicon Valley, après qu'elle se soit développée rapidement ces deux dernières années, en pariant que la pandémie modifierait durablement les habitudes de consommation et accélérerait la tendance à la numérisation de l'économie.
2. Les enquêtes ADP, Challenger et les données sur les demandes d'allocations chômage illustrent le problème du marché du travail de la Fed
Le fait que le nombre croissant de suppressions d'emplois ne s'est pas encore traduit par un assouplissement du marché du travail est l'une des principales conclusions des minutes publiées mercredi par la Réserve fédérale. Les marchés sont devenus un peu plus frileux depuis que les minutes ont repoussé les espoirs que la Fed commence à réduire les taux d'intérêt plus tard cette année.
Trois autres indicateurs attendus plus tard sont susceptibles de souligner ce fait inconfortable au cours de la matinée américaine. Tout d'abord, l'enquête Challenger sur les suppressions d'emplois à 13h30, suivie du rapport mensuel ADP sur les embauches dans le secteur privé à 14h15, qui contiendra également des informations précieuses sur la dynamique des salaires. Les analystes s'attendent à une modeste reprise de la croissance de la masse salariale par rapport à novembre.
Le dernier des trois rapports, les réclamations de chômage de la semaine dernière, est attendu à 14h30, ainsi que la balance commerciale américaine de novembre.
3. Les actions sont prêtes à augmenter grâce au soutien d'Amazon et aux résultats de l'industrie agroalimentaire
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère hausse, l'effet des minutes relativement hawkish de la Fed étant atténué par de nouveaux signes de réouverture de l'économie chinoise (la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale sera largement rouverte ce week-end).
Vers 13h15, les Dow Jones futures étaient en hausse de 14 points, soit moins de 0,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,1% et les Nasdaq 100 futures en hausse de 0,3%, en grande partie grâce au soutien de l'action Amazon, qui était en hausse de 2,9% en pré-marché, suite à des signes indiquant qu'elle agit pour consolider sa rentabilité après une augmentation massive des coûts d'exploitation.
Tesla (NASDAQ:TSLA), dont l'usine chinoise a vu ses ventes chuter de 44 % en décembre pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois, sera également au centre de l'attention.
Les géants de l'agroalimentaire ConAgra (NYSE:CAG et Constellation Brands (NYSE:STZ) publieront leurs résultats, de même que Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA).
4. Le cadavre du commerce de détail au Royaume-Uni se réveille
L'économie britannique a donné des signes de vie, puisque deux de ses plus grands noms de la rue principale ont annoncé des résultats meilleurs que prévu pendant la période des fêtes.
La chaîne de mode Next (LON:NXT), qui a racheté de manière opportuniste les droits de marque de rivaux plus faibles qui ont déjà fait faillite, a relevé ses pour l'année se terminant en janvier, bien qu'elle prévoie une baisse des ventes et des bénéfices au cours des 12 prochains mois.
La chaîne de boulangeries Greggs (LON:GRG) a quant à elle affiché 18% d'augmentation des ventes comparables au quatrième trimestre, ce qui en fait l'un des rares points de vente à avoir augmenté ses volumes de vente, et pas seulement ses prix. Le détaillant à prix réduit B&M European Value Retail (LON:BMEB) a également publié des résultats meilleurs que prévu, a relevé ses prévisions et a annoncé le versement d'un dividende spécial.
5. Le pétrole augmente en raison des espoirs de la Chine et des stocks américains
Les prix du pétrole brut se sont légèrement redressés mais restent dans un environnement de demande faible à court terme, ce qui se reflète dans les prix physiques au comptant qui s'échangent à nouveau avec une décote par rapport aux contrats à terme (la structure dite "contango").
Vers 13h25, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 2,2% à 74,44 $ le baril, aidés par les nouvelles en provenance de Chine (où le Caixin Services PMI s'est également avéré plus élevé que prévu) tandis que le Brent était en hausse de 2.1% à 79,49 $ le baril, après avoir absorbé la nouvelle d'une augmentation de 3,3 millions de barils des stocks de brut américains la semaine dernière, selon les données de l'American Petroleum Institute.
Les données hebdomadaires du gouvernement sont attendues à 16h30. On s'attend à ce qu'elles indiquent une augmentation de 1,15 million de barils, bien que le gouvernement soit maintenant du côté des achats en remplissant la réserve stratégique de pétrole.