American Healthcare REIT, Inc. (NYSE:AHR) a conclu un accord de vente pour offrir jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions ordinaires, selon un récent dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission.
Le fonds de placement immobilier, spécialisé dans les propriétés liées aux soins de santé, a annoncé aujourd'hui qu'il s'est associé à un groupe d'institutions financières, dont BofA Securities, Barclays Capital et Citigroup Global Markets, entre autres, pour faciliter l'offre d'actions sur le marché.
Les actions seront vendues par le biais de transactions négociées ou aux prix du marché, et le calendrier et le montant des ventes dépendront des conditions du marché et d'autres facteurs. La société pourrait également conclure des accords de vente à terme avec plusieurs banques, ce qui impliquerait d'emprunter et de vendre des actions pour couvrir l'exposition des banques.
American Healthcare REIT prévoit de verser le produit net de l'offre et de tout accord de vente à terme à sa société d'exploitation, qui l'utilisera ensuite à des fins générales de l'entreprise telles que le remboursement ou le rachat de dettes, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'éventuels investissements futurs.
L'offre d'actions est réalisée dans le cadre d'un supplément au prospectus daté du 18/11/2024 et d'un prospectus connexe daté du 12/08/2024, dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de la société déposée plus tôt cette année. Venable LLP a fourni un avis juridique concernant la validité des actions à émettre et à vendre.
Les investisseurs sont avisés que ce rapport est basé sur un communiqué de presse et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, American Healthcare REIT a connu des développements significatifs après la publication de son rapport financier du troisième trimestre 2024.
RBC Capital a maintenu une note de surperformance sur les actions et a relevé l'objectif de cours de l'action à 30,00 dollars contre 28,00 dollars précédemment, citant le fort positionnement de l'entreprise pour une croissance organique. Truist Securities a également augmenté son objectif de cours à 29 dollars, reflétant la solide performance de l'entreprise au troisième trimestre et ses perspectives financières pour l'année.
American Healthcare REIT a récemment lancé une offre publique de 14,5 millions d'actions ordinaires. Le produit de cette offre est destiné à l'acquisition des 24% restants de la participation minoritaire dans Trilogy Holdings, LLC, et au remboursement de la dette dans le cadre de ses facilités de crédit. La société est également devenue l'unique propriétaire de Trilogy Holdings grâce à une transaction entièrement en espèces d'environ 258 millions de dollars.
Lors de la récente assemblée annuelle de la société, les actionnaires ont approuvé plusieurs propositions clés, notamment l'élection des administrateurs, la ratification de Deloitte & Touche LLP en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant inscrit pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, et l'approbation du plan d'achat d'actions des employés 2024 d'American Healthcare REIT, Inc.
Enfin, la société a prévu une augmentation de 3,3% des fonds d'exploitation normalisés pour 2024 et une hausse significative de la croissance du revenu d'exploitation net à périmètre constant pour 2024.
Perspectives InvestingPro
La récente décision d'American Healthcare REIT d'offrir jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions ordinaires s'aligne sur sa forte performance de marché et sa trajectoire de croissance. Selon les données d'InvestingPro, la société a affiché des rendements de prix impressionnants, avec un rendement total de 114,89% au cours de l'année écoulée et un rendement substantiel de 92,54% au cours des six derniers mois. Cette performance robuste se reflète dans le cours de l'action qui se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, à 97,88% de ce pic.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que bien qu'AHR ne soit pas actuellement rentable sur les douze derniers mois, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année. Cette attente d'une amélioration de la performance financière pourrait être un facteur moteur de l'offre d'actions, alors que l'entreprise cherche à capitaliser sur sa forte position sur le marché et la confiance des investisseurs.
La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 9,88% au cours des douze derniers mois et une croissance encore plus impressionnante de 12,76% au cours du trimestre le plus récent indiquent une trajectoire positive qui pourrait soutenir le succès de cette nouvelle offre. De plus, avec des actifs liquides dépassant les obligations à court terme, AHR semble être dans une position financière solide pour gérer cette expansion de sa base de capitaux propres.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour American Healthcare REIT, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.