FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP), une société spécialisée dans les opérations ferroviaires de longue distance, a révélé aujourd'hui que l'une de ses sociétés mises en équivalence, Long Ridge Energy & Power LLC, cherche à refinancer ses prêts existants avec un nouveau prêt à terme garanti de premier rang. Ce plan a été dévoilé dans un récent dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission.
Long Ridge vise à refinancer environ 600 millions de dollars de prêts existants, à résilier certains contrats dérivés de vente d'électricité et à en conclure de nouveaux. Le produit du nouveau prêt à terme couvrira également diverses réserves et frais de transaction. La filiale vise des revenus annuels d'environ 226 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 160 millions de dollars après la réalisation de ces transactions.
Ces objectifs financiers sont basés sur plusieurs hypothèses, notamment le fonctionnement continu de la centrale électrique de Long Ridge à environ 90% de sa capacité et la vente d'électricité et de gaz aux tarifs actuels du marché.
Cependant, la société a noté que ces objectifs sont basés sur des hypothèses et que les résultats réels pourraient varier considérablement. Long Ridge n'a pas fourni de prévisions pour les mesures financières GAAP américaines ni de rapprochement quantitatif des mesures financières non-GAAP prospectives en raison de l'incertitude de certains éléments significatifs.
Dans d'autres nouvelles récentes, FTAI Infrastructure a annoncé un EBITDA ajusté record de 36,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation significative de 50% par rapport à l'année précédente. La société a également annoncé un dividende trimestriel de 0,03 dollar par action. L'EBITDA annuel total de FTAI Infrastructure devrait atteindre environ 220 millions de dollars, avec une croissance potentielle à plus de 300 millions de dollars grâce à de nouvelles opportunités commerciales.
Des segments clés tels que Transtar, Jefferson, Repauno et Long Ridge contribuent à cette croissance, avec de nouveaux contrats et des plans de refinancement qui devraient améliorer les flux de trésorerie futurs. Par exemple, les nouveaux contrats de Jefferson devraient contribuer 20 millions de dollars supplémentaires par an à partir de 2025. De plus, le contrat de transbordement de la phase 2 de Repauno devrait ajouter 60 à 70 millions de dollars par an une fois achevé.
Perspectives InvestingPro
La récente divulgation de FTAI Infrastructure concernant les plans de refinancement de Long Ridge s'aligne sur plusieurs indicateurs financiers clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 963,42 millions de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur des infrastructures. Cependant, les conseils d'InvestingPro soulignent que FTAI Infrastructure "opère avec une charge de dette importante" et "pourrait avoir des difficultés à effectuer les paiements d'intérêts sur la dette", ce qui contextualise l'importance des efforts de refinancement chez Long Ridge.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2023 était de 332,17 millions de dollars, avec une croissance du chiffre d'affaires de 7,01%. Cette croissance, associée aux revenus annuels ciblés de 226 millions de dollars de Long Ridge, suggère un potentiel d'amélioration des performances financières. Cependant, il est crucial de noter que FTAI Infrastructure "n'est pas rentable au cours des douze derniers mois", avec une marge de résultat d'exploitation de -6,28%.
Les conseils d'InvestingPro indiquent également que les "mouvements du cours de l'action sont assez volatils", ce que les investisseurs devraient prendre en compte à la lumière des nouvelles de refinancement. Malgré cela, FTAI Infrastructure a montré un "rendement élevé au cours de la dernière année", avec un rendement total du prix sur 1 an de 134,29%, suggérant un optimisme du marché quant aux perspectives de l'entreprise.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires qui pourraient fournir plus d'informations sur la santé financière et la position sur le marché de FTAI Infrastructure.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.