IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC), un fournisseur d'établissements médicaux ambulatoires basé dans le Delaware, a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs accrédités, obtenant 3,74 millions de dollars par le biais d'un financement privé en actions publiques (PIPE). La transaction, finalisée le 12 novembre 2024, implique la vente d'actions privilégiées convertibles de série G et de bons de souscription associés.
La société a émis 4.675 actions privilégiées de série G, chacune accompagnée d'un bon de souscription, à un prix d'achat de 800 dollars par unité. Les fonds ont été en partie utilisés pour rembourser 2,24 millions de dollars des billets à ordre en circulation de la société, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise.
Les détenteurs d'actions privilégiées de série G ont droit à un dividende annuel de 10%, payable en actions ordinaires, sous réserve de certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, les dividendes seront capitalisés en augmentant la valeur nominale de l'action. Les actions privilégiées sont convertibles en actions ordinaires à un prix fixe de 1,57 dollar par action, sous réserve d'ajustements.
De plus, IMAC Holdings a signé un accord d'achat d'actions ordinaires avec un investisseur en ligne de financement en actions, accordant à la société le droit de vendre jusqu'à 60 millions de dollars d'actions ordinaires à l'investisseur. L'accord est soumis à l'approbation de la SEC et à d'autres conditions, y compris le dépôt d'une déclaration d'enregistrement pour la revente des actions.
L'investisseur, à son tour, est obligé d'acheter les actions, la société contrôlant le calendrier et le montant des ventes. La société s'est également engagée à utiliser 25% des produits de la vente pour racheter certaines actions privilégiées en circulation avec une prime.
Dans le cadre de ces accords de financement, IMAC Holdings a conclu un amendement avec les détenteurs de ses actions privilégiées existantes et des bons de souscription associés. Cet amendement supprime l'exigence d'approbation des actionnaires pour les émissions en dessous du marché et élimine certains droits d'ajustement précédemment accordés aux détenteurs.
Les titres et les actions ont été offerts et vendus en vertu de l'article 4(a)(2) de la Securities Act et de la règle 506(b) du règlement D, qui exempte les transactions d'un émetteur n'impliquant aucune offre publique.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Les informations présentées sont uniquement à titre informatif et ne représentent pas un conseil en investissement.
Dans d'autres nouvelles récentes, IMAC Holdings a annoncé des développements importants. La société a accueilli Jeffrey Busch au sein de son conseil d'administration, suite à l'acquisition de certains actifs de Theralink Technologies. Busch, qui a une vaste expérience dans les investissements médicaux et pharmaceutiques, devrait apporter des perspectives précieuses à IMAC Holdings.
La société a également modifié son plan de rémunération incitative de 2018, augmentant le nombre d'actions autorisées à l'émission. Cette décision a été approuvée par les actionnaires, ainsi que l'élection de cinq administrateurs nommés par le conseil et la ratification de Marcum LLP en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant enregistré de la société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.
IMAC Holdings a également retrouvé la conformité avec l'exigence de fonds propres minimaux du Nasdaq, suite à des mesures stratégiques comprenant l'acquisition d'actifs de Theralink Technologies. Cependant, la société sera sous surveillance pendant un an par le Nasdaq pour assurer une conformité continue.
En plus de la nomination de Busch, la société a élargi son conseil d'administration avec la nomination du Dr Peter Beitsch et du Dr Matthew Schwartz, tous deux experts dans le domaine de l'oncologie. Ces développements font partie des efforts continus d'IMAC Holdings pour renforcer sa gouvernance et sa surveillance financière.
Perspectives InvestingPro
Le récent financement PIPE et l'accord de ligne de financement en actions d'IMAC Holdings arrivent à un moment critique pour l'entreprise, comme le révèlent les données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un modeste 1,93 million de dollars, reflétant ses défis financiers actuels. Les conseils InvestingPro soulignent qu'IMAC souffre de faibles marges bénéficiaires brutes et n'est pas rentable au cours des douze derniers mois, avec un bénéfice brut négatif de 0,86 million de dollars pour la même période.
La tension financière de l'entreprise est davantage mise en évidence par le fait que ses obligations à court terme dépassent ses actifs liquides, comme le note un autre conseil InvestingPro. Ce contexte souligne l'importance du récent financement de 3,74 millions de dollars et de la ligne de financement en actions potentielle de 60 millions de dollars pour les besoins de liquidité et opérationnels d'IMAC.
Les investisseurs doivent noter que l'action d'IMAC a subi une baisse significative au cours des six derniers mois, avec un rendement total du prix de -63,76%. Cette baisse s'aligne sur les difficultés financières de l'entreprise et peut avoir influencé les termes des récents accords de financement.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans IMAC Holdings, il est utile de noter qu'InvestingPro offre 6 conseils supplémentaires qui pourraient fournir davantage d'informations sur la santé financière et les perspectives de l'entreprise. Ces conseils supplémentaires, disponibles avec un abonnement InvestingPro, pourraient être précieux pour les investisseurs évaluant l'impact potentiel des récentes mesures de financement d'IMAC sur ses performances futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.