NEW YORK - SL Green Realty Corp, une société d'investissement immobilier (REIT) de premier plan, a finalisé une offre publique souscrite de 5.063.291 actions ordinaires, levant environ 386,3 millions de dollars de produit net. L'offre, qui s'est clôturée aujourd'hui, a été réalisée à un prix d'offre public de 79,00 dollars par action.
La société, dont le siège social est situé à One Vanderbilt Avenue à New York, a conclu un accord de souscription le 29/11/2024 avec Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp., et Deutsche Bank Securities Inc. Ces souscripteurs ont également reçu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 759.493 actions ordinaires supplémentaires.
SL Green Realty Corp. prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour contribuer à sa société d'exploitation, SL Green Operating Partnership, L.P., en échange d'unités de partenariat supplémentaires. Ces fonds devraient être utilisés à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des opportunités d'investissement et le remboursement d'une partie de la dette en cours de la société.
Les actions ont été offertes dans le cadre de la déclaration d'enregistrement existante de la société. Les souscripteurs et leurs affiliés ont fourni divers services de conseil financier et de banque d'investissement à SL Green Realty Corp. dans le passé et pourraient le faire à l'avenir, pour lesquels ils ont reçu des honoraires habituels.
Cette offre et les transactions connexes ont été détaillées dans un formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. L'émission d'unités de partenariat par SL Green Operating Partnership, L.P. est exemptée d'enregistrement en vertu de la Section 4(2) de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, en raison de sa nature privée.
Dans d'autres actualités récentes, SL Green Realty a été au centre de plusieurs développements cruciaux. Les bénéfices et les revenus de l'entreprise ont été mis en évidence par plusieurs analystes, notamment Jefferies, Barclays, Truist Securities et BMO Capital Markets. Jefferies a relevé l'objectif de SL Green Realty à 72 dollars, maintenant une recommandation de conservation, suite à la transaction de l'entreprise impliquant la vente d'une participation de 11% dans One Vanderbilt Avenue et une potentielle émission d'actions évaluée jusqu'à 460 millions de dollars.
Barclays a augmenté l'objectif de l'entreprise à 78 dollars, soulignant une forte activité de location, SL Green Realty ayant signé des baux pour 2,8 millions de pieds carrés cette année, dépassant son objectif de 2024 de 2 millions de pieds carrés. De même, Truist Securities a révisé son objectif de prix pour l'entreprise de 55,00 dollars à 72,00 dollars, notant également une activité de location robuste. BMO Capital Markets a mis à jour sa position sur les actions de SL Green Realty, augmentant son objectif de prix sur l'action à 87,00 dollars contre 72,00 dollars précédemment, maintenant une notation Surperformance.
SL Green Realty a également annoncé une offre publique de 400 millions de dollars de ses actions ordinaires, le produit étant destiné à des fins générales de l'entreprise, y compris des opportunités d'investissement potentielles et le remboursement de la dette existante. La société prévoit également de lancer un fonds de dette au quatrième trimestre 2024, après avoir investi près de 110 millions de dollars dans l'activité de titres de créance.
Perspectives InvestingPro
L'offre publique récente de SL Green Realty Corp s'aligne sur sa position financière et sa performance de marché, comme le soulignent les données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 5,19 milliards de dollars, reflétant sa présence significative sur le marché immobilier de Manhattan. Malgré une baisse de revenus de 2,98% au cours des douze derniers mois, SLG a montré de la résilience avec un fort rendement total du prix de 60,89% au cours des six derniers mois.
Les conseils InvestingPro indiquent que SLG a maintenu le versement de dividendes pendant 28 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements des actionnaires même en levant des capitaux par le biais de cette offre. Les mouvements du cours de l'action de l'entreprise ont été assez volatils, ce qui est cohérent avec l'offre récente et la dynamique plus large du marché dans le secteur des REIT.
Les investisseurs devraient noter que bien que le bénéfice net de SLG devrait croître cette année, les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable dans l'année en cours. Ce contexte fournit un aperçu des raisons pour lesquelles l'entreprise pourrait chercher des capitaux supplémentaires par le biais de l'offre publique.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour SL Green Realty Corp, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.