SL Green Realty Corp. (NYSE:SLG) et sa société d'exploitation, SL Green Operating Partnership, L.P., ont annoncé la finalisation d'une offre publique d'actions ordinaires, levant environ 386,3 millions de dollars de produit net.
L'offre comprenait la vente de 5.063.291 actions à un prix d'offre public de 79,00 dollars par action.
L'accord de souscription, daté du lundi 21 novembre 2024, a été conclu avec un consortium de banques comprenant Wells Fargo Securities, J.P. Morgan Securities, TD Securities (USA), BMO Capital Markets et Deutsche Bank Securities, agissant en tant que représentants des souscripteurs. De plus, les souscripteurs ont reçu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 759.493 actions ordinaires supplémentaires.
La société a déclaré que le produit net sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure des opportunités d'investissement et le remboursement de dettes existantes. Plus précisément, SL Green Realty Corp. prévoit de contribuer le produit net à sa société d'exploitation en échange d'unités de partenariat économiquement similaires aux actions ordinaires. La société d'exploitation devrait utiliser les fonds pour ses besoins corporatifs.
Dans d'autres actualités récentes, Jefferies a relevé l'objectif de cours de SL Green Realty à 72 dollars, maintenant une recommandation de conservation. Barclays a augmenté l'objectif de la société à 78 dollars, citant une forte activité de location, SL Green Realty ayant signé des baux pour 2,8 millions de pieds carrés cette année. Truist Securities a également révisé son objectif de cours pour la société de 55,00 dollars à 72,00 dollars, reconnaissant une activité de location robuste. BMO Capital Markets a augmenté son objectif de cours sur l'action à 87,00 dollars, maintenant une notation Surperformance.
Perspectives InvestingPro
La récente offre d'actions de SL Green Realty Corp. s'aligne sur plusieurs indicateurs financiers clés et tendances soulignés par InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 5,19 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur immobilier. Malgré une année difficile avec un recul des revenus de 2,98% au cours des douze derniers mois, SLG a fait preuve de résilience, avec un rendement total remarquable de 149,92% de son action au cours de l'année écoulée.
Les conseils InvestingPro suggèrent que, bien que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, le bénéfice net devrait augmenter. Cela pourrait expliquer la décision de la société de lever des capitaux par le biais d'une offre d'actions, se positionnant potentiellement pour de futures opportunités de croissance ou une réduction de la dette comme mentionné dans leurs plans pour l'utilisation des fonds.
La santé financière de l'entreprise est davantage soulignée par sa capacité à maintenir le versement de dividendes pendant 28 années consécutives, avec un rendement actuel du dividende de 3,77%. Cette constance dans les rendements pour les actionnaires, associée à la performance récente de l'action qui se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, indique la confiance des investisseurs dans les perspectives à long terme de SLG.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.