Astera Labs, Inc. (ALAB) a annoncé aujourd'hui le prix fixé pour son premier appel public à l'épargne de 19 800 000 actions ordinaires à 36,00 dollars par action. L'offre comprend 16 788 903 actions ordinaires émises par Astera Labs et 3 011 097 actions ordinaires qui seront vendues par certains des actionnaires actuels d'Astera Labs.
Les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 970 000 actions ordinaires supplémentaires à Astera Labs au prix fixé pour l'offre initiale, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme. Le revenu total d'Astera Labs provenant de cette offre, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des coûts estimés de l'offre payés par Astera Labs, devrait s'élever à environ 604,4 millions de dollars. Astera Labs ne recevra pas d'argent de la vente d'actions par les actionnaires vendeurs. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ALAB" le 20 mars 2024. La clôture de l'offre est prévue pour le 22 mars 2024, sous réserve que toutes les conditions habituelles de clôture soient remplies.
Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les coordinateurs principaux de l'offre. Barclays (LON:BARC), Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI et Jefferies sont également coordinateurs, et Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets et Siebert Williams Shank sont coordinateurs adjoints.
Il est proposé que l'offre soit réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif pourront être demandés à l'adresse suivante : Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 et J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au numéro gratuit 1-866-803-9204 ou par courrier électronique à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis et a été approuvée le 19 mars 2024. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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