Investing.com - L’action d'Hermès s’est stabilisée cette semaine suite à plusieurs séances de baisse. Malgré cela, le titre a perdu plus de 12% en septembre.
Sur l’année, il reste proche de l'équilibre, tandis que le secteur enregistre une baisse d'environ -12%. Oddo BHF maintient sa recommandation "neutre" avec un objectif révisé à 2 164 euros, contre 2 195 euros précédemment.
Oddo BHF précise que les commentaires de l'entreprise indiquent que le marché chinois reste difficile au troisième trimestre, avec des tendances défavorables pour les produits moins chers. Cependant, la marque devrait continuer à croître confortablement malgré le ralentissement en Asie et surpasser le secteur de la mode. La force d'Hermès dans la maroquinerie lui permet de dépasser la croissance du secteur.
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Deux points préoccupent pourtant Oddo BHF, la valorisation actuelle de l'action reflète déjà une vision très positive, et les prévisions continuent d'être ajustées à la baisse. Bien que les prévisions aient été modifiées récemment, elles restent proches de +3%/+4% au-dessus des nouvelles prévisions d'EBIT.
De plus, la baisse récente des actions de luxe a entraîné une décote de plus de -25% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie pour la plupart des actions du secteur, tandis qu'Hermès reste à parité.
Les modèles d'InvestingPro estiment que l'action pourrait reculer de 15% encore pour atteindre une juste valeur de 1621 euros.
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