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De -85% à -93% : Les pires positions d'Ark font peur à voir - Quelle alternative ?

Publié le 28/05/2024 06:04
© Reuters
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Investing.com - Après avoir affiché des performances hallucinantes pendant la période de la pandémie de covid-19, les ETF d’Ark Invest, la société de gestion dirigée par Cathie Wood, ont connu une période difficile.

Le principal ETF de la société, ARK Innovation (NYSE:ARKK), affiche en effet une baisse de plus de 15% depuis le début de l’année. L’ETF affiche par ailleurs une chute de 72.2% depuis sont record historique à 159.70 $ datant de février 2021.

Il s’agit d’une performance d’autant plus décevante qu’au cours de la même période, le Nasdaq 100, principal indice technologique américain, a grimpé de près de 40% et a marqué de nouveaux records historiques.

Plus en détail, on notera que les données partagées par Cathie’s Ark, un site internet recensant les positions des ETF de Cathie Wood et la performance de chaque position, une seule des 10 principales actions du fonds (qui en contient 35 au total) affiche des gains depuis l’achat par Ark (Il s’agit de Tesla (NASDAQ:TSLA)).

Parmi les pires positions d’ARKK, celle sur Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA) affichait une perte de -93.4% au cours de clôture de vendredi dernier. Cathie Wood perd également -93% sur Teladoc Inc (NYSE:TDOC), -90.2% sur Pacific Biosciences (NASDAQ:PACB), ou encore -85% sur 10X Genomics Inc (NASDAQ:TXG).

Comment expliquer que Cathie Wood, spécialiste des actions technologiques, ait affiché une si piètre performance au cours d’une période pourtant particulièrement haussière pour le secteur ?

Une partie de la réponse se trouve dans la philosophie d’investissement du fonds ARKK de Cathie Wood. En effet, ce fonds centré sur l’innovation investit sur des sociétés qui ont encore très peu fait leurs preuves, et qui sont bien plus riches en idées qu’en cash et revenus.

En d’autres termes, Cathie Wood prend peu en compte les flux financiers réels des sociétés dans lesquelles elle investit pour ARKK.

Or, toutes les études montrent qu’il est bien plus profitable (et surtout plus sûr) à long terme d'investir en se basant sur les fondamentaux des entreprises, plutôt que sur des idées certes à haut potentiel, mais qui ont encore un long chemin à parcourir avant qu’elles ne puissent se traduire en bénéfices.

Ce portefeuille d'actions technologiques géré par IA est une alternative idéale à ARKK

Et c’est justement ce que fait l’IA qui gère les portefeuilles ProPicks d’InvestingPro. Connectée aux vastes données fondamentales disponibles sur InvestingPro pour des dizaines de milliers d’entreprises, l’IA ProPicks passe au crible les fondamentaux des entreprises et analyse l’évolution historique de leurs actions afin de repérer des opportunités sous-évaluées qui ont de bonnes chances d’exploser.

Or, l’un des portefeuilles ProPicks, Titans de la Tech, peut justement être vu comme une alternative (moins risquée) au fonds ARKK de Cathie Wood.

Cette stratégie réévaluée mensuellement s’attache en effet à repérer 15 actions technologiques à haut potentiel, et a déjà produit des résultats impressionnants, avec plusieurs actions qui ont affiché des gains à 3 chiffres depuis le début de l’année.

Affichant une performance de près de 1600% sur un backtest de 10 ans, cette stratégie, a rapporté plus de 68% depuis son lancement en conditions réelles en octobre 2023.

Stratégie ProPicks Titans de la Tech

Notez que la stratégie Titans de la Tech est proposée au côté de 5 autres portefeuilles qui surperforment également largement le marché, comme vous pourrez le constater ci-dessous avec le relevé de leur performance depuis octobre 2023 (en date du 20 mai) :

  • Surpasser le S&P 500 : +31.96%
  • Dominer le Dow Jones : +19,66 %
  • Meilleures actions de valeur : +35.51%
  • Palmarès Mid-cap : +23,61%

Si vous souhaitez profiter de la stratégie ProPicks Titan de la Tech et de nos 5 autres portefeuilles gérés par IA, en plus d’une foule d’autres outils, sachez que le moment actuel est idéal pour vous abonner à InvestingPro, car nous proposons pour une durée limitée une réduction de -10% sur les abonnements de 1 et 2 ans !

De plus, la réévaluation mensuelle des portefeuilles aura lieu la semaine prochaine, et vous abonner dès à présent vous laissera le temps d'être prêt à profiter des positions du mois de juin !

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