Hier, nous avons présenté la première de nos six stratégies ProPicks alimentées par l'IA : Battre le S&P 500 - un portefeuille géré activement et équipondéré qui a surperformé l'indice de référence américain de 670 % au cours de la dernière décennie.
Aujourd'hui, notre attention se porte sur ceux qui recherchent une exposition au risque plus faible et des rendements en dividendes juteux avec la stratégie "Dominer le Dow".
Axée sur les entreprises leaders du secteur, dotées de fondamentaux solides et d'un historique de croissance régulière des dividendes annuels, notre stratégie "Dominer le Dow", alimentée par l'IA, a battu son indice de référence de près de 400 % au cours de la dernière décennie, avec un rendement annualisé de 19,1 %, comme l'illustre le graphique ci-dessous :
Source : InvestingPro ProPicks
Parmi les 30 sociétés qui composent l'indice Dow Jones Industrial Average, "Dominer le Dow" identifie les 10 principales actions "blue chip" qui offrent la meilleure proposition d'achat à l'heure actuelle.
La stratégie est rééquilibrée tous les mois, ce qui permet à nos utilisateurs de conserver une longueur d'avance dans un contexte de dynamique de marché et d'environnement macroéconomique en constante évolution.
Examinons maintenant plus en détail trois des actions mises en avant dans la stratégie, à savoir Chevron , Caterpillar et Amgen, afin de comprendre pourquoi elles sont susceptibles de continuer à surperformer dans les mois à venir.
Les utilisateurs d'InvestingPro peuvent consulter la stratégie complète - ainsi que les cinq autres stratégies ProPicks - sur notre page Stratégies ProPicks.
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1. Amgen (AMGN)
- Label santé InvestingPro : Excellent
- Juste valeur InvestingPro : Juste (18,9% de hausse)
- Ratio C/B prévisionnel : 19,3x
- Rendement du dividende : 3,2%
Amgen (NASDAQ :AMGN) découvre, développe, fabrique et distribue des produits thérapeutiques humains dans le monde entier. Elle se concentre sur l'inflammation, l'oncologie/hématologie, la santé des os, les maladies cardiovasculaires, la néphrologie et les neurosciences.
Les actions ont augmenté de 5,2 % au cours du mois dernier et de 7,3 % depuis le début de l'année.
Que disent les analystes de Wall Street ?
Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Amgen est assez bien évaluée avec un potentiel de hausse de 5,3%.
En novembre, Deutsche Bank a initié une couverture sur Amgen avec une note de Hold, et Truist Securities a relevé le titre de Hold à Buy, en écrivant :
"AMGN a historiquement démontré sa capacité à développer des actifs en milieu de cycle, malgré des lancements initiaux décevants. Nous soulignons les ventes record des marques matures, y compris Repatha, Blincyto et Prolia, qui démontrent l'exécution commerciale d'AMGN. Son investissement dans la force de vente des soins dermiques et primaires et dans le DTC pourrait continuer à faire croître le chiffre d'affaires".
Principales nouvelles récentes
En octobre, Amgen a déclaré des bénéfices de 4,96 $ par action au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de 6,9 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient un bénéfice de 4,68 $ pour un chiffre d'affaires de 6,92 milliards de dollars.
Toujours en octobre, Amgen a finalisé l'acquisition de Horizon Therapeutics pour 116,50 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur de transaction d'environ 27,8 milliards de dollars. L'acquisition a été réalisée après que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, qui avait initialement cherché à bloquer l'opération, a donné son accord conditionnel.
2. Caterpillar (CAT)
- Label santé InvestingPro : Excellent
- Juste valeur InvestingPro : Juste (9,4 % de hausse)
- Ratio C/B prévisionnel : 14,3x
- Rendement des dividendes : 2,1%
Caterpillar (NYSE :CAT) fabrique et vend des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques aux États-Unis et à l'étranger.
Les actions ont augmenté de 10,7 % au cours du mois dernier et de 9,3 % depuis le début de l'année.
Que disent les analystes de Wall Street ?
Selon les analystes interrogés par InvestingPro, l'action Caterpillar est assez bien évaluée avec un potentiel de hausse de 2,1 %.
Plus récemment, en novembre, HSBC a initié une couverture sur Caterpillar avec la note Hold, en écrivant :
Nous apprécions CAT pour sa position de leader, mais étant donné les vents contraires auxquels est confronté le marché américain des machines (l'Amérique du Nord contribue à hauteur de 50 % à ses revenus), nous initions avec la note Hold.
Principales nouvelles récentes
En octobre, Caterpillar a annoncé des bénéfices de 5,52 $ par action pour le troisième trimestre sur un chiffre d'affaires de 16,8 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à des bénéfices de 4,80 $ sur un chiffre d'affaires de 16,56 milliards de dollars.
3. Chevron (CVX)
- Label santé InvestingPro : Bon
- Juste valeur InvestingPro : Juste (9,8% de hausse)
- Ratio C/B prévisionnel : 10,7x
- Rendement du dividende : 4,2%
Chevron (NYSE :CVX) est un leader mondial de l'énergie intégrée et des produits chimiques, opérant dans deux segments principaux : Upstream et Downstream. Le secteur Upstream s'occupe de l'exploration, du développement, de la production et du transport de crude oil et natural gas, y compris des activités liées au gaz naturel liquéfié.
Le secteur aval se concentre sur le raffinage du pétrole brut en produits pétroliers, la fabrication de carburants renouvelables, etc. En outre, il supervise le transport du pétrole et des produits raffinés, et produit des produits pétrochimiques, des plastiques à usage industriel et des additifs pour carburants.
Les actions ont augmenté de 1,6 % au cours du mois dernier et ont baissé de 16,1 % depuis le début de l'année.
Que disent les analystes de Wall Street ?
Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Chevron est assez bien valorisé avec une hausse de 24,3 %.
Plus récemment, en novembre, Bernstein a relevé Chevron de Market Perform à Outperform, en écrivant :
"Chevron a été revalorisé sur la base de catalyseurs évidents... Nettoyage du Permien dans l'allée 5. Les volumes ont baissé séquentiellement au 3e trimestre mais ont été guidés à la hausse au 4e trimestre au milieu d'un barrage de problèmes qui ont viré à la banalité plutôt qu'à l'impact. L'évier de cuisine kazakh".
En octobre, BofA Securities a relevé Chevron de Neutre à Achat, et Exane BNP Paribas de Neutre à Surperformance.
Principales nouvelles récentes
En octobre, Chevron a déclaré des bénéfices de 3,05 $ par action au troisième trimestre sur un chiffre d'affaires de 54,08 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,60 $ sur un chiffre d'affaires de 51,36 milliards de dollars.
Le même mois, la société a annoncé une transaction entièrement en actions pour acquérir Hess dans le cadre d'un accord évalué à 53 milliards de dollars ou 171 dollars par action.
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