Iron Horse Acquisitions Corporation (IROHU) a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne, soit 6 100 000 unités, au prix de 10,00 $ chacune. Ces unités devraient être cotées sur le Nasdaq Global Market ("NASDAQ") et commencer à être négociées sous le symbole "IROHU" à partir du 27 décembre 2023. Chaque unité est composée d'une action ordinaire, d'un bon de souscription et d'un droit, qui confère à son propriétaire un cinquième (1/5) d'une action ordinaire à l'issue de la fusion initiale de l'entreprise. Lorsque les composants des unités seront disponibles pour une négociation séparée, les actions ordinaires, les bons de souscription et les droits seront négociés sur le NASDAQ sous les symboles "IROH", "IROHW" et "IROHR", respectivement.
EF Hutton LLC est le chef de file exclusif de l'offre. Brookline Capital Markets, une division d'Arcadia Securities, LLC, agit en tant que co-souscripteur. Les preneurs fermes disposent d'une option, valable pendant 45 jours, leur permettant d'acheter jusqu'à 900 000 unités supplémentaires auprès de la société afin de gérer les éventuelles surallocations. L'offre devrait être finalisée le 28 décembre 2023, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
La société a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 et une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1MEF auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, qui sont entrées en vigueur le 26 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, respectivement. L'offre est disponible exclusivement par le biais d'un prospectus. Les acheteurs potentiels peuvent obtenir le prospectus auprès de EF Hutton, Attention : Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, New York 10022, par téléphone au (212) 404-7002, par fax au (646) 861-4697, ou par courriel à syndicate@efhuttongroup.com. La déclaration d'enregistrement est également accessible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
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