Jinxin Technology Holding Company (NAMI), un fournisseur innovant de services de contenu numérique en Chine, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse (l'"Offre") de 1.250.000 American Depositary Shares ("ADS") à un prix public de 4,00 US$ par ADS. Chaque ADS représente dix-huit (18) actions ordinaires de la Société. Les ADS ont été approuvés pour être cotés sur le Nasdaq Capital Market et devraient commencer à être négociés le 06/12/2024 sous le symbole boursier "NAMI".
La Société prévoit de recevoir un produit brut total de 5 millions US$ de l'Offre, avant déduction des remises de souscription et autres frais connexes. En outre, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 60 jours pour acheter jusqu'à 187.500 ADS supplémentaires au prix initial de l'offre publique, moins les remises de souscription. La clôture de l'Offre est prévue pour le 09/12/2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Le produit net de l'Offre sera utilisé pour (i) le développement de produits et de contenus ; (ii) les ventes, le marketing et la promotion de la marque ; (iii) le recrutement de personnel expérimenté ; et (iv) d'autres objectifs généraux de l'entreprise, ainsi que des investissements stratégiques potentiels et des acquisitions visant à renforcer les capacités technologiques et l'écosystème global de la Société.
Craft Capital Management LLC et WestPark Capital, Inc. agissent en tant que représentants de l'Offre, et R. F. Lafferty & Co., Inc. agit en tant que souscripteur (collectivement, les "Souscripteurs"). Kirkland & Ellis International LLP agit en tant que conseiller juridique américain de la Société, et Hunter Taubman Fischer & Li LLC agit en tant que conseiller juridique américain des Souscripteurs dans le cadre de l'Offre.
Les déclarations d'enregistrement sur le formulaire F-1 relatives à l'Offre ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numéro de dossier : 333-273884 et 333-278897) et, telles que modifiées, ont été déclarées effectives par la SEC le 30/09/2024. L'Offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Des copies du prospectus relatif à l'Offre peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de Craft Capital Management LLC au 377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530, par e-mail à info@craftcm.com ou en appelant le +1 800-550-8411 ; ou auprès de WestPark Capital, Inc. au 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, par e-mail à jstern@wpcapital.com, ou en appelant le +1-310-843-9300 ; ou auprès de R.F. Lafferty & Co., Inc. au 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005, par e-mail à info@rflafferty.com ou en appelant le +1-212-293-9090. En outre, des copies du prospectus relatif à l'Offre peuvent être obtenues via le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Avant d'investir, vous devez lire la déclaration d'enregistrement et le prospectus préliminaire qu'elle contient ainsi que le prospectus final, lorsqu'il sera disponible, et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et l'Offre. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres de la Société, et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable à l'enregistrement. Il ne peut y avoir aucune offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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